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Kuoni veröffentlicht Einzelheiten zu Bezugsrechten im Zusammenhang mit Kapitalerhöhung
28.04.2011
Ad hoc
Zürich (aktiencheck.de AG) - Kuoni Reisen Holding AG (ISIN CH0003504856 / WKN 894861) veröffentlichte heute weitere Informationen zur angekündigten Kapitalerhöhung. Danach werden den bestehenden Aktionären von Kuoni neue Namenaktien in einem Bezugsverhältnis von 5 neuen Namenaktien für 16 bestehende Namenaktien angeboten. Der Bezugspreis für die neuen Namenaktien der Kategorie B wurde auf CHF 270 festgelegt. Kuoni soll dadurch ein Bruttoerlös von CHF 257 Mio. zufliessen. Die Bezugsrechte für die neuen Namenaktien B werden ab dem 2. Mai 2011 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung dient Kuoni der teilweisen Refinanzierung der Übernahme von Gullivers Travel Associates (GTA).
Insgesamt gibt Kuoni 892.500 neue Namenaktien B und 297.500 neue Namenaktien A aus genehmigtem Kapital aus. Nach der Kapitalerhöhung wird Kuoni über ein Aktienkapital in der Höhe von CHF 3.998.400 verfügen, eingeteilt in 3.748.500 Namenaktien B und 1.249.500 Namenaktien A.
Aktionärinnen und Aktionäre, die am 29. April 2011 bei Börsenschluss Namenaktien B halten, wird pro Aktie ein Bezugsrecht zugeteilt. 16 Bezugsrechte berechtigen zum Kauf von 5 neuen Namenaktien B zum Bezugspreis von CHF 270 pro Aktie.
Die Bezugsrechte der Namenaktien B werden an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) vom 2. Mai 2011 bis am 6. Mai 2011 gehandelt. Die Ausübung von Bezugsrechten wird vom 2. Mai 2011 bis zum 9. Mai 2011, 12 Uhr mittags (MESZ) möglich sein. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien B ist auf den 10. Mai 2011 geplant. Auslieferung der neuen Namenaktien B gegen Bezahlung des Bezugspreises wird voraussichtlich am 12. Mai 2011 erfolgen. Der Kotierungsprospekt zur Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 2. Mai 2011
veröffentlicht.
Die Kuoni und Hugentobler-Stiftung hat sich verpflichtet, alle neuen Namenaktien A zu einem Betrag von insgesamt CHF 16.1 Mio. zu übernehmen. Sie wird damit auch nach der Kapitalerhöhung einen Kapitalanteil von 6,25% und einen Stimmenanteil von 25% an der Kuoni halten.
Vorbehältlich geschäftsüblicher Bedingungen haben sich Credit Suisse (als Konsortialführerin) und Commerzbank (als Lead Manager) verpflichtet, sämtliche Namenaktien B fest zu übernehmen und diese mittels Bezugsrechtsemission zu den oben genannten Konditionen den bestehenden Aktionären von Namenaktien B anzubieten.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Disclaimer: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Kuoni Reisen Holding AG noch ein Prospekt gemäß anwendbarem Schweizer Recht dar. Entscheidungen über den Kauf und die Zeichnung von Wertpapieren der Kuoni Reisen Holding AG sollten ausschliesslich basierend auf dem offiziellen Emissions- und Kotierungsprospekt erfolgen, der voraussichtlich ab 2. Mai 2011 von der Kuoni Reisen Holding AG herausgegeben wird. Er wird kostenlos bei der Credit Suisse AG (ISIN CH0012138530 / WKN 876800), Schweiz (Fax +41 44 333 35 93, E-Mail: equity.pospectus@credit-suisse.com) erhältlich sein. Anlegern wird weiterhin geraten, vor der Fällung ihres Anlageentscheids ihre Bank- oder Finanzberater zu konsultieren.
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, z.B. Aussagen mit Begriffen wie 'glauben', 'annehmen', 'erwarten', 'voraussagen', 'planen', 'antizipieren', 'schätzen', 'können', 'sollen', 'werden' oder ähnliche Ausdrücke. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten vorbehaltlich bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren (sowie ausdrücklich oder implizit in diesen Aussagen enthaltenen Faktoren), die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzsituation, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten Leser kein Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen oder zur Anpassung an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beinhalten weder ein Angebot zum Kauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion, in welcher ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung vor einer Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Einschränkung unter Wertpapierrechtgesetzen irgendeiner Jurisdiktion unzulässig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika (inklusive ihrer Länder und Gebiete, jedem Staat der Vereinigten Staaten und im District of Columbia), Kanada, Japan, Australien oder einer Jurisdiktion, in welcher dies unzulässig wäre, bestimmt.
Diese Mitteilung beinhaltet weder ein Angebot zum Kauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung oder anderweitigem Erwerb von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien oder einer Jurisdiktion, in welcher dies unzulässig wäre. Kuoni Aktien wurden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 (der 'Securities Act') oder den Gesetzen von US-Bundesstaaten oder Jurisdiktionen registriert und werden nicht entsprechend registriert werden. Sie dürfen in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, aufgenommen, ausgeübt, weiterverkauft, verzichtet, übertragen oder ausgeliefert werden, ausser unter einer anwendbaren Befreiung von der Registrierungsanforderungen des Securities Act oder unter einer nicht unterstellten Transaktion, sowie unter Befolgung von anwendbarem Wertpapierrecht irgendeines Staates oder Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Die Kuoni Aktien werden mit gewissen Ausnahmen nur ausserhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft, gemäss Regulation S unter dem Securities Act. In den Vereinigten Staaten wird es kein öffentliches Angebot dieser Akten geben. Die Kuoni Aktien wurden weder von der US Securities and Exchange Commission, einer Wertpapierbehörde eines Staates oder einer anderen Regulierungsbehörde der Vereinigten Staaten genehmigt oder missbilligt, und diese Behörden haben die Angemessenheit des Angebots der Kuoni-Aktien oder die Angemessenheit dieser Mitteilung nicht geprüft oder gutgeheissen. Jede gegenteilige Aussage stellt einen strafbaren Tatbestand in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot von Wertpapieren für die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich dar. Im Vereinigten Königreich wird kein Prospekt zum Angebot dieser Wertpapiere für die Öffentlichkeit publiziert.
Das vorliegende Dokument wird nur an folgende Personen verteilt und richtet sich ausschliesslich an diese: (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Investment-Fachkräfte gemäss Artikel 19(5) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (im Folgenden Order) oder (iii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Nettowert oder andere Personen, denen dieses Dokument rechtmässig gemäss Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order mitgeteilt werden darf (diese Personen werden im Folgenden gemeinsam als 'relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und alle Einladungen, Angebote oder Vereinbarungen zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Papiere richten sich ausschließlich an relevante Personen. Alle Personen, die nicht zum Kreis der relevanten Personen gehören, sind nicht berechtigt, auf Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts zu handeln oder sich auf diese zu verlassen. Alle Wertpapierangebote an die Öffentlichkeit, bei denen angenommen werden kann, dass diese auf Grundlage dieser Mitteilung in einem EWR-Mitgliedsstaat erfolgen, der die Richtlinie 2003/71/EG (in Verbindung mit allen geltenden Umsetzungsmassnahmen in einem Mitgliedstaat; im Folgenden Prospektrichtlinie) umgesetzt hat, richten sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedsstaat im Sinne der Prospektrichtlinie.
Laurence Bienz, Head of Investor Relations
Kuoni Reisen Holding AG
Neue Hard 7
CH-8010 Zürich
Tel.: +41 (0)44 277 4529
E-Mail: laurence.bienz@kuoni.com (Ad hoc vom 28.04.2011) (28.04.2011/ac/n/a)
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