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Intercell startet Platzierung einer Wandelanleihe
22.02.2011
aktiencheck.de
Wien (aktiencheck.de AG) - Der österreichische Impfspezialist Intercell AG (ISIN AT0000612601 / WKN A0D8HW) gab am Dienstag ein Angebot zur Ausgabe von vorrangigen unbesicherten Wandelanleihen mit einem Volumen von 30,8 Mio. Euro bekannt.
Die Wandelanleihen sollen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren begeben werden. Dies geschieht über ein beschleunigtes, über Nacht stattfindendes Bookbuilding-Verfahren, das heute nach Börsenschluss beginnt und dessen Abschuss für Mittwoch, den 23. Februar 2011 erwartet wird.
Die erwarteten Bedingungen enthalten einen Coupon von bis zu 6 Prozent p.a. sowie eine Prämie auf den heutigen Schlusskurs. Der Kapitalbetrag wird über drei Jahre in vierteljährlichen Teilzahlungen getilgt. Kapital- und Zinszahlungen können nach freier Entscheidung von Intercell als Barzahlung oder in handelbaren börsennotierten Intercell-Aktien erfolgen. Das gesetzliche Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wird ausgeschlossen.
Die Zeichner der Wandelanleihe erhalten im Rahmen einer Erhöhungsoption das Recht, bis zwölf Monate nach Ausgabe zusätzliche Anleihen im Nominalwert von 30,8 Mio. Euro zu den ursprünglichen Ausgabekonditionen sowie weitere 15,4 Mio. Euro bis 18 Monate nach Ausgabe erwerben können.
Die Intercell-Aktie notierte zuletzt im Wiener Handel bei 9,65 Euro (+0,36 Prozent). (22.02.2011/ac/n/a)
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