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DO & CO setzte Kapitalerhöhung fest
29.11.2010
Ad hoc
Wien (aktiencheck.de AG) - Ad hoc-Mitteilung der DO & CO Restaurants & Catering AG ("DO & CO") (ISIN AT0000818802 / WKN 915210):
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN ODER INNERHALB DER VERINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN.
* Erfolgreiche Kapitalerhöhung der DO&CO Restaurants&Catering AG
* Bezugs- und Angebotspreis mit EUR 21,90 festgesetzt
* Wechselkurs EUR/TRY 1,9719 - Angebotspreis im Globalangebot daher 43,18 TRY je Aktie
* Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung und dem Verkauf der eigenen Aktien beträgt rund EUR 40 Mio. - angebotene Altaktien voll platziert, Mehrzuteilung zur Gänze erfolgt
* Transaktion (inkl. Mehrzuteilungs-Aktien) mehr als 8-fach gezeichnet
Im Anschluss an das heutige Ende der Bezugs- und Angebotsfrist hat die DO & CO Restaurants & Catering AG den Bezugs- und Angebotspreis für ihre Kapitalerhöhung mit EUR 21,90 per angebotene Aktie festgesetzt. Insgesamt wurden 1.948.800 neue Aktien und 147.078 eigene Aktien zugeteilt mit einem Nettoerlös für DO & CO von rund EUR 40 Mio.
Die angebotenen 604.318 Aktien aus dem Eigentum der beiden Kernaktionäre, der Attila Dogudan Privatstiftung und DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH, wurden ebenfalls voll platziert. Die Mehrzuteilung wurde im vollen Umfang, d.s. 405.030 bestehende Aktien, durchgeführt. Das gesamte Transaktionsvolumen beläuft sich daher auf rund EUR 68 Mio.
Das Transaktionsvolumen (gerechnet inkl. der Mehrzuteilungs-Aktien) war zum Angebotspreis mehr als 8-fach gezeichnet, wobei die Nachfrage von institutionellen Investoren in Großbritannien und Polen sowie Österreich und der Türkei besonders stark war.
Durch die Kapitalerhöhung wird die Anzahl der ausgegebenen Aktien der DO & CO Restaurants & Catering AG von 7.795.200 auf 9.744.000 Aktien und die Marktkapitalisierung - unter Berücksichtigung des Schlusskurses der Aktie an der Wiener Börse vom 26. November 2010 von EUR 194.100.480,- auf EUR 242.625.600,- erhöht.
Durch die Transaktion erhöht sich der Streubesitz in der Gesellschaft von derzeit rund 19% auf rund 47%. Sollten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden und die gesamten Mehrzuteilungs-Aktien vom Markt zurückgekauft werden, würde der Streubesitz rund 43% betragen.
Die Handelsaufnahme der neuen Aktien an der Istanbuler und Wiener Börse ist für den 2. Dezember 2010 vorgesehen, als Valuta-Tag ist der 1. Dezember 2010 vorgesehen.
DO & CO beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zur Stärkung der Gesellschaft für Investitionen und zum Ausbau ihrer Marktpräsenz und für allfällige Akquisitionsmöglichkeiten zu verwenden.
Yatrm Menkul Deerler A.., begleitete die Transaktion als Global Coordinator und Sole Bookrunner, die Erste Group, Wood&Co. sowie Renaissance Capital als Co-Lead Manager.
Der von der Türkischen Nationalbank am 26. November 2010 veröffentlichte offiziellen Wechselkurs zum Euro beträgt 1,9719 Türkische Lira (TRY) je EUR. Der von Investoren (ausgenommen Aktionären, die am Bezugsrechtsangebot teilgenommen haben, welches in EUR abgerechnet wird) zu bezahlende Preis je Aktie beträgt daher 43,18 TRY.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Rechtlicher Hinweis:
Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Aktien wurden bereits platziert.
Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt. Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der DO & CO Restaurants & Catering AG dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen keine wie immer geartete Bestätigung der DO & CO Restaurants & Catering AG, der Attila Dogudan Privatstiftung und/oder der DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH über die Festlegung der Zuteilungsliste dar. Der Türkische Prospekt (Izahname) wurde von der türkischen Kapitalmarktbehörde am 12. November 2010 genehmigt. Die endgültige Zuteilungsliste wurde von den genannten juristischen Personen festgelegt, und wird vom Sole Bookrunner an die türkische Kapitalmarktbehörde und an die Börse Istanbul am 29. November 2010 übermittelt und gemäß den Bestimmungen des türkischen Prospekts und in Übereinstimmung mit den anwendbaren türkischen Kapitalmarktvorschriften veröffentlicht.
Im Zusammenhang mit dem Verkauf der hier angesprochenen Wertpapiere darf der Stabilisierungsmanager (bzw. Personen, die diesen vertreten) Aktien Transaktionen durchführen, die zu einem Markpreis führen, der gegebenenfalls höher ist als derjenige, der sich ohne Vornahme solcher Stabilisierungsmaßnahmen ergeben würde. Es besteht allerdings keine Verpflichtung zur Vornahme von Stabilisierungsmaßnahmen durch den Stabilisierungsmanager (bzw. Personen, die diesen vertreten). Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung des finalen Bezugs- und Angebotspreises gesetzt werden, und können, sofern gesetzt, jederzeit enden, jedenfalls müssen diese, gemäß dem jeweils anwendbarem Recht, (a) in Österreich bis spätestens 30 Kalendertage nach Zuteilung der Aktien und (b) in der Türkei bis spätestens 30 Kalendertage nach dem ersten Handelstag an der Istanbuler Börse, beendet werden.
Jedenfalls beendet der Stabilisierungsmanager bei Ablauf einer dieser Perioden die Stabilisierungsmaßnahmen sowohl in Österreich als auch in der Türkei. Jede Stabilisierungsmaßnahme oder Mehrzuteilung muss vom Stabilisierungsmanager (bzw. Personen, die diesen vertreten) im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Regeln gesetzt werden. (Ad hoc vom 27.11.2010) (29.11.2010/ac/n/a)
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