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A-TEC gibt Schuldverschreibungen aus
23.09.2009
aktiencheck.de
Wien (aktiencheck.de AG) - Der österreichische Industriekonzern A-TEC Industries AG (ISIN AT00000ATEC9 / WKN A0LFDH) bietet institutionellen Investoren Schuldverschreibungen mit bedingtem Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag an.
Wie der Mischkonzern am Mittwoch erklärte, soll der Gesamtnennbetrag ca. 85 Mio. Euro betragen. Darüber hinaus sei die Möglichkeit einer Erhöhung des Gesamtnennbetrages um bis zu 30 Mio. Euro sowie eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 10 Mio. Euro vorgesehen.
Bei Ausübung des Optionsrechtes durch Anleihegläubiger werden die
Schuldverschreibungen zunächst durch Geldzahlung eingelöst oder, im Ermessen der Gesellschaft, durch bestehende Aktien der Gesellschaft.
Ferner beabsichtigt die Gesellschaft, einen Teil der ausstehenden 2,75 Prozent
Wandelschuldverschreibungen von 2007 mit einer Laufzeit bis 2014 zurückzukaufen. Ein Teil des Nettoemissionserlöses soll für diesen Rückkauf verwendet werden, der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich mit 8,25 bis 8,75 Prozent jährlich verzinst. Sie sollen zu 100 Prozent des Nennbetrages ausgegeben werden, und, sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt, ausgeübt oder entwertet wurden, am 27. Oktober 2014 zu pari zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden.
Die Aktie von A-TEC Industries verliert in Wien aktuell 0,23 Prozent auf 12,98 Euro. (23.09.2009/ac/n/a)
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