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OMV begibt Eurobond
01.04.2009
aktiencheck.de
Wien (aktiencheck.de AG) - Der österreichische Öl- und Erdgaskonzern OMV AG (ISIN AT0000743059 / WKN 874341) meldete am Dienstagabend, dass er aus seinem neuen 3 Mrd. Euro EMTN-Anleihenemissionsprogramm (Euro Medium Term Note Programm) seinen ersten Eurobond platziert hat. Die Anleiheemission verbessert die Fremdkapitalstruktur der Gruppe.
Den Angaben zufolge ist das EMTN-Programm ein Finanzierungsprogramm, welches es OMV erlaubt, auf regelmäßiger Basis Anleihefinanzierungen auf dem Eurobondmarkt zu begeben. Jede Emission sei eine Ziehung aus dem Programm. Es stehe OMV frei, ob und wann sie das Programm nutze. Das Programm biete für jede Emission Flexibilität hinsichtlich Volumen, Laufzeit und Strukturierung.
Mit dieser ersten Transaktion aus ihrem EMTN-Programm hat sich OMV als Emittent an den internationalen Anleihemärkten etabliert. Die Emission ist mit einem Volumen von 750 Mio. Euro, einer Stückelung von 1.000 Euro, einem Kupon von 6,25 Prozent und mit einer Laufzeit bis 7. April 2014 ausgestattet. Die Emission war laut OMV mehrfach überzeichnet und wurde mit einem Aufschlag von 370 Basispunkten über Swap-Mitte begeben. Der Anleiheerlös diene allgemeinen Refinanzierungszwecken, verlängere die Fälligkeit der durchschnittlichen Verschuldung und optimiere daher die Finanzierungsstruktur. Für die Anleihe wird sowohl eine Notiz in Luxemburg als auch in Wien beantragt, hieß es.
In Österreich ist der Verkauf der Anleihe an Retail-Investoren für 2. bis 3. April geplant. Retail-Investoren in Österreich können die Anleihe in österreichischen Bankfilialen zeichnen, so OMV weiter.
Die Aktie von OMV schloss gestern in Wien bei 25,20 Euro (+0,40 Prozent). (01.04.2009/ac/n/a)
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