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Blackstone: Erster Kurs bei 36,45 Dollar
22.06.2007
aktiencheck.de
New York (aktiencheck.de AG) - Der erste Kurs der Aktien der Blackstone Group LP (ISIN US09253U1088 / WKN A0MSM5), einer der größten Private Equity-Gesellschaften der Welt, lag am heutigen Freitag bei 36,45 Dollar und damit deutlich über dem Ausgabepreis.
Der US-Konzern gab am Donnerstagabend bekannt, dass er seine Aktien zu 31 Dollar platziert hat. Mit diesem Ausgabepreis am oberen Ende der zuvor festgelegten Preisspanne von 29 bis 31 Dollar erlöst das Unternehmen 4,13 Mrd. Dollar. Das IPO-Volumen entspricht damit dem größten US-Börsengang seit dem Jahr 2002. Im Rahmen des Börsengangs, der Blackstone insgesamt mit 33,48 Mrd. Dollar bewertet, wurden 133,3 Millionen Stückaktien ausgegeben.
Den Blackstone-Mitgründern Stephen Schwarzman (60) und Peter Peterson (81) fließen durch das IPO gemeinsam 2,4 Mrd. Dollar zu. In einer separaten Transaktion wird Blackstone einen fast 10-prozentigen Anteil an China verkaufen, womit zu den genannten IPO-Erlösen weitere 3 Mrd. Dollar hinzukommen.
Die Citigroup Global Markets Inc., eine Sparte der Citigroup Inc. (ISIN US1729671016 / WKN 871904), und Morgan Stanley (ISIN US6174464486 / WKN 885836) fungierten als Lead Underwriters, während Credit Suisse, Deutsche Bank Securities Inc., Lehman und Merrill Lynch & Co. als Joint Bookrunners agierten.
Blackstone wurde 1985 als kleine Investmentbank-Boutique gegründet und hat sich zu einem globalen Finanzkonglomerat entwickelt. Das Unternehmen, das weltweit mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt, investiert in Private Equity, Immobilien, Dachfondskonstrukte in Zusammenhang mit Hedgefonds und Unternehmensanleihen. Es verfügt zudem über eine Corporate Advisory-Sparte
Die Gesellschaft mit Sitz in New York, an der auch der US-Versicherungskonzern American International Group Inc. (AIG) (ISIN US0268741073 / WKN 859520) beteiligt ist, verfügte zum 1. Mai 2007 über ein verwaltetes Vermögen von 88,4 Mrd. Dollar. Der Gewinn im ersten Quartal hat sich von 487,2 Mio. Dollar auf 1,13 Mrd. Dollar mehr als verdoppelt.
Die Anteilsscheine der Blackstone Group, die an der New York Stock Exchange unter dem Symbol "BX" gelistet sind, notieren derzeit bei 37,00 Dollar. (22.06.2007/ac/n/a)
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