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DO & CO erfolgreiche Kapitalerhöhung
26.03.2007
Ad hoc
Wien (aktiencheck.de AG) - Im Anschluss an das heutige Ende der Bezugs- und Angebotsfrist hat die DO & CO Restaurants & Catering AG (ISIN AT0000818802 / WKN 915210) den Bezugs- und Angebotspreis für ihre Kapitalerhöhung mit EUR 82 per angebotene Aktie festgesetzt. Insgesamt wurden 324.800 neue Aktien zugeteilt und der resultierende Brutto-Emissionserlös wird somit rund EUR 26,6 Millionen betragen. Neben dem Bezugsrechtsangebot wurden jene Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, in einem öffentlichen Angebot in Österreich und einer Privatplatzierung für institutionelle Anleger in Europa angeboten. Angesichts einer starken Nachfrage konnte die gesamte Kapitalerhöhung im Ausmaß von 324.800 Aktien platziert werden, wodurch es zu einer Erhöhung der Anzahl der ausgegebenen Aktien der DO & CO Restaurants & Catering AG von 1.624.000 auf 1.948.800 Aktien kommen wird.
Die Attila Dogudan Privatstiftung, die mit einem Anteil (vor der Transaktion) von 53,57% der größte Aktionär der Gesellschaft ist, hat den überwiegenden Teil ihrer Bezugsrechte ausgeübt und wird somit nach der Transaktion 50,5% aller ausgegebenen Aktien halten. Die Handelsaufnahme der neuen Aktien im Prime Market der Wiener Börse ist für den 29. März vorgesehen, als Valuta-Tag ist ebenfalls der 29. März vorgesehen. DO & CO beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zur Stärkung der Kapitalbasis und damit zur Finanzierung der Wachstumsstrategie zu verwenden. Unicredit Markets & Investment Banking (BA-CA) begleitete die Transaktion als Sole Bookrunner.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Rechtlicher Hinweis:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Der von der Finanzmarktaufsicht am 9. März 2007 gebilligte Prospekt wird bei der DO & CO Restaurants & Catering AG, Stephansplatz 12, A-1010 Wien, Österreich, sowie bei der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Wien; Am Hof 2, 1010 Wien; und Schottengasse 6, A-1010 Wien, Österreich, zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der DO & CO Restaurants & Catering AG wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Nicht zur Versendung in die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Australien
DO & CO Restaurants & Catering AG
Dr. Isabel Eissler
Tel: +43 1 74000-144
(26.03.2007/ac/n/a)
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