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Nortel kündigt Wandelanleiheemission an
23.03.2007
aktiencheck.de
Nashville (aktiencheck.de AG) - Der kanadische Netzwerkausrüster Nortel Networks Corp. (ISIN CA6565681021 / WKN 929925) gab am Freitag Details zu der geplanten Emission von Wandelanleihen im Gesamtwert von 1 Mrd. US-Dollar bekannt.
Demnach sollen zwei Tranchen zu jeweils 500 Mio. Dollar mit einer Laufzeit bis 2012 bzw. 2014 platziert werden. Die bis zum Jahr 2012 laufende Wandelanleihe ist mit einer Verzinsung von 1,75 Prozent ausgestattet, während die zweite Tranche eine jährliche Verzinsung von 2,125 Prozent aufweist. Nortel erwartet im Rahmen der Emission einen Nettoerlös von 980 Mio. Dollar. Inklusive der Berücksichtigung von Mehrzuteilungsoptionen für beide Tranchen könnte der Nettoerlös bei bis zu 1,125 Mrd. Dollar liegen.
Diese Mittelzuflüsse will Nortel zur teilweisen, vorzeitigen Ablösung einer im Jahr 2008 fälligen Unternehmensanleihe mit einem Zinskoupon von 4,25 Prozent verwenden.
Die Aktie von Nortel schloss zuletzt an der Heimatbörse bei 28,51 Kanadischen Dollar. (23.03.2007/ac/n/a)
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