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Plaut Kapitalerhöhung wurde abgeschlossen
20.11.2006
Ad hoc
Salzburg (aktiencheck.de AG) - Die Plaut Aktiengesellschaft (ISIN AT0000954375 / WKN A0F7E9) (General Standard: PUT1) informiert: Kapitalerhöhung in sehr schwierigem Marktumfeld abgeschlossen.
Die im Nachgang des Ablaufes der Zeichnungsfrist für Altaktionäre stattgefundene Privatplatzierung wurde nunmehr abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung konnten 4.125.000 Stk. junger Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 1,00 bei institutionellen und ausgewählten Privatanlegern platziert werden. In diesem Betrag enthalten sind auch die rd. EUR 1,0 Mio. aus der angekündigten Beteiligung der Eigentümer der noch einzubringenden acctus Gruppe, sowie des Managementteams von Plaut. Der Gesellschaft fließt somit ein Bruttoemissionserlös von EUR 4,125 Mio. an liquiden Mitteln zu.
Vollumfänglicher Darlehensverzicht vereinbart. Da die mit einem Volumen von bis zu rd. 8,2 Mio. EUR ausgestaltete Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der aktuell sehr schwierigen Kapitalmarktsituation nicht vollumfänglich platziert werden konnte, wurden in den letzten Tagen hinsichtlich der im Nachgang der Kapitalerhöhung vorgesehenen Teiltilgung einer bestehenden Darlehenschuld weiter reichende Verhandlungen mit dem Gläubiger geführt. Die Plaut Aktiengesellschaft konnte auf Basis der oben dargestellten Platzierungssituation einen weiteren zusätzlichen unbedingten Schuldennachlass in Höhe von EUR 2,2 Mio. erwirken.
Somit konnte ein noch im Geschäftsjahr 2006 wirksam werdender Darlehensverzicht in Höhe von insgesamt EUR 9,5 Mio. erreicht werden, welcher zu einem a. o. Ertrag in gleicher Höhe führt. Der zusätzliche Darlehensverzicht und weitere Vereinbarungen mit anderen Gläubigern, führen trotz des reduzierten Emissionsvolumens dazu, dass die Gesellschaft bei deutlich geringerer Verwässerung der Altaktionäre in die gleiche finanzielle Situation versetzt wurde, als bei einer vollständigen Platzierung der Kapitalerhöhung erreicht worden wäre.
Einbringung acctus schreitet voran. Der unter dem Vorbehalt eines Mindestplatzierungsvolumen im Rahmen der abgelaufenen Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 5,0 Mio. stehende LoI hinsichtlich der geplanten Einbringung der acctus Beteiligungs GmbH, Wien, konnte im Zusammenhang mit dem erwirkten weiteren Darlehensverzicht insofern abgeändert werden, als er auch beim aktuellen Platzierungsvolumen von EUR 4,125 Mio. seine Gültigkeit behält. Alle weiteren vereinbarten Konditionen bleiben unverändert aufrecht. Somit wird die Einbringung der acctus Beteiligungs GmbH umgehend nach Eintragung der abgeschlossenen Kapitalmaßnahme eingeleitet werden.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über Plaut:
Die Unternehmensberatung Plaut wurde 1946 in Hannover von Hans-Georg Plaut gegründet. Auf Grundlage seiner Methode der Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung setzt die Beratungsgruppe Plaut seit 60 Jahren Standards für die moderne Führung von Unternehmen. Plaut ist eine auf Unternehmensplanung und -steuerung fokussierte Managementberatung. Hierfür bietet das international tätige Unternehmen seinen Kunden ein umfangreiches Portfolio aus Business Consulting, SAP Consulting und IT-Services. Mit mehr als 1.000 realisierten Projekten ist Plaut seit mehr als 20 Jahren einer der erfolgreichsten und umsetzungsstärksten SAP Partner. Die Plaut Aktiengesellschaft (Salzburg) notiert im General Standard des Geregelten Marktes (PUT2; ISIN AT0000A02Z18 / WKN A0LCDP) der Frankfurter Wertpapierbörse.
www.plaut.com
Pressekontakt:
Plaut Aktiengesellschaft
Manager Marketing, IR & Kommunikation
Heinz-Peter Schneider
Lilli-Lehmann-Gasse 4
A-5020 Salzburg
Telefon: +43 (0)662-4092-60
Telefax: +43 (0)662 4092-15
E-Mail: heinz.schneider@plaut.de
www.plaut.com
(20.11.2006/ac/n/a)
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