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betandwin.com startet Barkapitalerhöhung
01.03.2006
Ad hoc
Der Vorstand der betandwin.com Interactive Entertainment AG (ISIN AT0000767553 / WKN 936172) ("betandwin.com" oder "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates von betandwin.com die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens beschlossen. Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung soll voraussichtlich zwischen 200 EUR und 300 EUR Mio. liegen und wird zur Finanzierung des Erwerbs der Ongame e-solutions AB (Ongame), unter anderem der Eigentümer und der Betreiber von pokerroom.com, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Insgesamt können bis zu 4 Millionen junge Aktien der betandwin.com (die "jungen Aktien") im Rahmen dieser Kapitalerhöhung angeboten werden. Außerdem haben bestimmte Aktionäre der Dresdner Kleinwort Wasserstein (dem "Sole Global Coordinator") eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 450.000 Altaktien von betandwin.com gewährt ("zusätzliche Aktien" zusammen mit "junge Aktien" sind "Angebotsaktien").
Die Angebotsaktien werden angeboten: (i) im Rahmen einer Privatplatzierung, unter anderem gemäß "Regulation S" des "United States Securities Act" von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"), an institutionelle Anleger in Österreich sowie bestimmten Jurisdiktionen außerhalb von Österreich im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens und (ii) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich (zusammen das "Angebot").
Der Angebotspreis wird von betandwin.com nach Absprache mit dem Sole Global Coordinator im Anschluss an ein Bookbuilding-Verfahren unter Berücksichtigung des Aktienkurses vom 3. März 2006 bzw. vom 2. März 2006 zum oder unter dem maximalen Angebotspreis festgelegt. Der maximale Angebotspreis wurde mit 110 EUR festgelegt. Der Angebotspreis wird voraussichtlich am 3. März 2006 bzw. am 2. März 2006 über elektronische Medien bekannt gegeben und am 4. März 2006 bzw. am 7. März 2006 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht.
Eine dem Nettoerlös entsprechende Tranche junger Aktien mit einem ungefähren Volumen von 20.000.000 EUR wurde für Privatanleger reserviert. Falls es in Österreich zu einer Überzeichnung des öffentlichen Angebots kommt, erhalten Privatanleger, die über die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, eine andere der österreichischen Sparkassen (abgesehen von der Bank Austria Creditanstalt AG) oder ecetra Central European e-Finance AG (die unter dem Namen "brokerjet.at", firmiert) Angebotsaktien gezeichnet haben, eine bevorzugte Zuteilung. Das Recht, Zeichnungen nur teilweise oder gar nicht zuzuteilen, bleibt vorbehalten. betandwin.com behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit zu beenden.
Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde, wie betandwin.com am 14. Februar 2006 bekannt gegeben hat, zur Durchführung des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens ausgeschlossen. Der Bericht des Vorstandes über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 153 Abs. 4 AktG. ist über die Investor Relation Seite von betandwin.com einsehbar.
ECKDATEN DER TRANSAKTION
Emittent: betandwin.com Interactive Entertainment AG
Erwartetes Emissionsvolumen: betandwin.com erwägt derzeit die Emission junger Aktien, die einen Nettoerlös von zwischen 200.000.000 EUR und 300.000.000 EUR einbringen würden.
Mehrzuteilungsoption: Bestimmte Altaktionäre von betandwin.com haben dem Sole Global Coordinator ausschließlich zur Abdeckung von Mehrzuteilungen eine Option für den Kauf von bis zu 450.000 zusätzlichen Aktien gewährt, die innerhalb von 30 Tagen ab Datum des Übernahmevertrags einmalig bzw. in mehreren Malen ausübbar ist.
Angebot: Die Angebotsaktien werden wie folgt angeboten: (i) im Rahmen einer Privatplatzierung, unter anderem gemäß "Regulation S" des "United State Securities Act" an institutionelle Anleger in Österreich sowie bestimmten Jurisdiktionen außerhalb von Österreich (die "Platzierung") sowie (ii) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich.
Bezugsverhältnis: Keines (das Bezugsrecht ist ausgeschlossen)
Angebotszeitraum: Beginnt voraussichtlich am 2. März 2006 um 00.00 Uhr MEZ und endet voraussichtlich am 3. März 2006 um 17.00 Uhr MEZ. Der Sole Global Coordinator behält sich das Recht vor, das Buch vorzeitig zu schließen oder das Angebot vorzeitig zu beenden.
Angebotspreis: Wird voraussichtlich am 3. März 2006 bzw. am 2. März 2006 bekannt gegeben.
Erste Notierung der Jungen Aktien: Voraussichtlich ab 7. März 2006 im amtlichen Handel der Wiener Börse (Segment "Prime Market").
Dividendenberechtigung der Jungen Aktien: Mit Wirkung vom 1. Januar 2005
Valuta: Voraussichtlich 7. März 2006
Sole Global Coordinator/Bookrunner: Dresdner Kleinwort Wasserstein
Co-Lead Manager: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Bevorzugte Zuteilung für Retail-Anleger: Eine dem Nettoerlös entsprechende Tranche junger Aktien mit einem ungefähren Volumen von 20.000.000 EUR wurde für Privatanleger reserviert ("Retail-Block"). Falls es in Österreich zu einer Überzeichnung des öffentlichen Angebots kommt, erhalten Privatanleger, die über die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, eine andere der österreichischen Sparkassen (abgesehen von der Bank Austria Creditanstalt AG) oder ecetra Central European e-Finance AG (die unter dem Namen "brokerjet.at" firmiert) Angebotsaktien gezeichnet haben, eine bevorzugte Zuteilung.
betandwin.com erwägt derzeit die Emission junger Aktien mit einem voraussichtlichen Nettoerlös zwischen 200.000.000 EUR und 300.000.000 EUR. betandwin.com kann im alleinigen Ermessen die Entscheidung treffen, weniger als 4.000.000 junge Aktien zu emittieren. Sollte der Nettoerlös aus dem Angebot (ausschließlich der Zusätzlichen Aktien) unter 250.000.000 EUR fallen, kann die für die Privatanleger vorgesehene Tranche auf anteiliger Basis herabgesetzt werden (es wird jedoch keine Kürzung vorgenommen, wenn der Nettoerlös des Angebots (ausschließlich der Zusätzlichen Aktien) 250.000.000 EUR entspricht bzw. übertrifft).
Das Recht, Zeichnungen nur teilweise oder gar nicht zuzuteilen, bleibt vorbehalten. betandwin.com behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit zu beenden.
HINWEIS FÜR ALLE ANLEGER
In Einklang mit dem Kapitalmarktgesetz wird am 1. März 2006 ein Prospekt veröffentlicht (der "Prospekt"). Dieser liegt in den Geschäftsstellen der betandwin.com Interactive Entertainment AG, Börsegasse 11, 1010 Wien, Dresdner Bank Aktiengesellschaft/Dresdner Kleinwort Wasserstein, Theodor-Heuss-Allee 44-46, 60486 Frankfurt und 20 Fenchurch Street, London EC3P 3DB und bei Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Kassensaal, Informationsschalter), Graben 21, 1010 Wien aus und kann zu den üblichen Geschäftszeiten bezogen werden. Die Hinweisbekanntmachung über den Prospekt im Amtsblatt zur Wiener Zeitung erfolgt am 2. März 2006. Diese Ad-hoc-Pressemitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von jungen Aktien noch zum Kauf zusätzlicher Aktien in Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Einladung unzulässig ist wie unter anderem in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien sind ausschließlich die Angaben im Prospekt und in dieser Ad-hoc-Pressemitteilung verbindlich.
Diese Ad-hoc-Pressemitteilung stellt weder eine Aufforderung für die Übernahme, die Zeichnung noch für den anderweitigen Erwerb bzw. die Veräußerung von Angebotsaktien dar.
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN UND DIE VEREINIGTEN STAATEN
In Einklang mit Regulation S ("Regulation S") unter dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") werden die Angebotsaktien ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten Nicht-US-Personen angeboten. Die Angebotsaktien sind gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen in Australien, Kanada oder Japan nicht zugelassen. Diese Ad-hoc-Pressemitteilung und die darin enthaltenen Angaben sind eingeschränkter Natur und nicht für die Veröffentlichung, Freigabe oder Übermittlung in die Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada oder Japan zugelassen bzw. können nicht an eine US-Person, einschließlich von Rechtsobjekten (gemäß der Definition in Regulation S), oder an irgendeine Person, die in Australien, Kanada oder Japan ansässig ist, oder im Wege einer an die allgemeine Öffentlichkeit verteilte Publikation verteilt oder übermittelt werden. Die Angebotsaktien dürfen in den Vereinigten Staaten weder ohne Registrierungen gemäß dem Securities Act noch gemäß einer Freistellung von der Registrierung angeboten bzw. verkauft werden. betandwin.com beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot der Angebotsaktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Ein derartiges Angebot müsste jedoch in Form eines Prospekts erfolgen, der von betandwin.com bezogen werden könnte und Einzelheiten über betandwin.com und sein Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde.
DIE PRIVATPLATZIERUNG (DIE "PLATZIERUNG")
Die Platzierung (welche ausschließlich für institutionelle Anleger verfügbar ist) findet in Einklang mit den im Anhang zur englischsprachigen Version dieser Ad hoc-Pressemitteilung dargelegten Bedingungen statt.
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