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mobilcom neues Kursziel
05.08.2005
UBS
Die Analysten der UBS stufen die Aktie von mobilcom (ISIN DE0006622400 / WKN 662240) unverändert mit "buy" ein, erhöhen aber das Kursziel von 21,40 auf 24,50 EUR.
Die vorläufigen Quartalsergebnisse würden Anlass zu mehr Optimismus geben, da die Zahlen über den Erwartungen gelegen hätten.
Man habe die Schätzungen für das EBITDA des laufenden und des kommenden Jahres um 8 Prozent angehoben. Zudem werde auch die Prognose für die langfristige EBITDA-Marge von 5,1 auf 5,5 Prozent erhöht. Dies führe zu einer Anhebung des geschätzten fairen Wertes für das Geschäft von mobilcom um 6 Prozent auf 404 Mio. EUR.
Zudem sei auch ein höherer Aktienkurswert für freenet.de zugrunde gelegt worden. Auch Steuererleichterungen im Hinblick auf die vollständige Verschmelzung der beiden Konzerne seien eingerechnet worden. Hier erwarte man 1,40 EUR je Aktie. Nach Ansicht der Analysten bestehe der Eindruck, dass der Markt weiterhin nicht zur Kenntnis nehme, dass freenet.de inklusive der Dividende von 0,35 EUR gehandelt werde. Man habe freenet.de basierend auf einer Tauschrate von 1,15 EUR plus Dividende in die Kalkulationen einbezogen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der UBS bei ihrer Empfehlung die Aktie von mobilom zu kaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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