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mobilcom Marketperformer
14.02.2005
SES Research
Die Analysten von SES Research bewerten die Aktie von mobilcom (ISIN DE0006622400 / WKN 662240) weiterhin mit "Marketperformer".
mobilcom habe heute vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2004 veröffentlicht. Der Konzernumsatz habe leicht unter den Erwartungen der Wertpapierexperten gelegen und das EBITDA leicht über den Schätzungen. Letzteres sei auf die Analystenprognose des Segments Mobilfunk zurückzuführen. Das EBITDA des Mobilfunksegments habe 8,3% über der Erwartung gelegen. Die Wertpapierexperten würden dies darauf zurückführen, dass in Q4/2004 die Kundenakquisitionskosten geringer ausgefallen seien, als prognostiziert.
Der Mobilfunkbereich habe 24% zum Konzern-EBITDA beigesteuert. In 2005 würden die Analysten eine EBITDA-Margenverbesserung im Mobilfunksegment erwarten. Dementsprechend gehe man in 2005 davon aus, dass der Mobilfunkbereich 28% zum EBITDA-Ergebnis beitragen werde. In 2005 würden die Wertpapierexperten von einem konstanten durchschnittlichen Vertragskunden ARPU von 31,20 EUR pro Monat ausgehen. Die Analysten würden ein Nettoneukundenwachstum von 400.000 auf 4,9 Mio. Teilnehmer erwarten. Da in 2005 die Kündigungsrate rückläufig sein sollte, gehe man von einer EBITDA-Margenverbesserung von 2,8% in 2004 auf 3,8% aus. Die Prognosen für die Jahre 2005 und 2006 lasse man zunächst unverändert.
Die Analysten von SES Research stufen die mobilcom-Aktie weiter mit "Marketperformer" ein.
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