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Rofin-Sinar halten
03.02.2005
Nord LB
Die Analysten der Nord LB stufen die Aktie von Rofin-Sinar (ISIN US7750431022 / WKN 902757) von "akkumulieren" auf "halten" herunter.
Man erwarte für das erste Quartal 2004/05 eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im Vergleich zum ersten Quartal 2003/04. In den Q4-Zahlen müsse beim Umsatz (93,6 Mio. USD) berücksichtigt werden, dass PRC und Lee nur für einen Monat miteinbezogen worden seien. Der Anstieg der Bruttomarge habe positiv bis auf das Ergebnis je Anteilsschein von 0,95 USD durchgeschlagen. Die Umsatzschätzung für das erste Quartal liege über der Range von 85,0 bis 90,0 Mio. USD.
Mit den Q4-Zahlen habe Rofin-Sinar die hohen Erwartungen an die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geknüpft. Der faire Wert aus dem DCF-Modell liege bei 46,74 USD je Anteilsschein. Mit einem KGV auf Basis 2005/06 von 12,0 sei das Unternehmen auch im Peer Group Vergleich noch attraktiv bewertet.
Die Analysten der Nord LB bleiben bis zur Veröffentlichung der Zahlen vorerst bei ihrem Kursziel von 42,00 USD und stufen die Rofin-Sinar-Aktie aufgrund des kurzfristig eingeschränkten Kurspotentials von "akkumulieren" auf "halten" herunter.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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