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mobilcom akkumulieren
02.12.2004
AC Research
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von mobilcom (ISIN DE0006622400 / WKN 662240) zu akkumulieren.
Die Gesellschaft habe bislang knapp 1% des Grundkapitals an eigenen Aktien über die Börse zurückgekauft.
Der Durchschnittspreis habe dabei bei 13,77 Euro gelegen. Bis März wolle das Unternehmen 5% eigene Aktien über die Börse zurückkaufen. Die Aktien sollten dann ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden. Insgesamt wolle der Konzern bei seinem Aktienrückkaufprogramm die Größenordnung von 10% doch noch ausschöpfen. Ein konkreter Zeitrahmen hierfür sei allerdings noch nicht genannt worden.
Zum 30. September habe die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 403,8 Millionen Euro verfügt. Damit stelle der Aktienrückkauf aus finanzieller Sicht kein Problem dar, zumal es auch operativ bei dem Unternehmen wieder rund laufe. So habe mobilcom in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres bei einem Umsatz von 1,412 Milliarden Euro ein Nettoergebnis auf 37,4 Millionen Euro oder 0,57 Euro je Aktie erzielt. Die EBITDA-Marge habe sich dabei auf annähernd 10% verbessert.
Insgesamt habe die Gesellschaft zum 30. September 2004 4,3 Millionen Kunden unter Vertrag gehabt. In Anbetracht des nun laufenden, normalerweise starken vierten Quartals erscheine das Gesamtjahresziel von 4,5 Millionen Kunden erreichbar. Gleichzeitig habe die Konzernleitung bekräftigt, dass im Gesamtjahr 2004 das EBIT deutlich über dem Vorjahresniveau von 41,6 Millionen Euro liegen werde.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 14,75 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von knapp einer Milliarde Euro. Damit erscheine das Unternehmen nach Ansicht der Analysten von AC Research weiterhin relativ moderat bewertet. Insgesamt gehe man davon aus, dass die Gesellschaft die Gesamtjahresziele erreichen werde. Das weiterhin anhaltende Aktienrückkaufprogramm werde den Aktienkurs zudem stützen. Daher rechne man in den kommenden Monaten mit einer leichten Outperformance der Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von mobilcom zu akkumulieren.
Hinweis: mobilcom ist über die Tochtergesellschaft freenet.de AG an der aktiencheck.de AG beteiligt. AC Research ist wiederum eine Division der aktiencheck.de AG.
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