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mobilcom halten
21.04.2004
MIDAS Research
Die Analysten von MIDAS Research bewerten die mobilcom-Aktie (ISIN DE0006622400 / WKN 662240) mit "halten".
Im Mittelpunkt der Neuordnung des deutschen Mobilfunk-Reseller-Marktes stehe gegenwärtig der geplante Verkauf des mobilcom Wettbewerbers Debitel durch dessen Mutterkonzern Swisscom. Dabei kursierende Preisgerüchte würden auch Rückschlüsse auf den Wert des Resellergeschäftes von mobilcom zulassen. Im Ergebnis würden die Wertpapierexperten zu dem Schluss kommen, dass die mobilcom-Aktie zwar aktuell preiswert erscheine, das operative Geschäft nach Abzug des freenet.de-Anteils aber durchaus voll vom Markt bezahlt werde.
Insofern stelle die Summe der Teile den realistischeren Wertansatz dar und der vom Markt vorgenommene Konglomerats- oder Holdingabschlag sei nach Erachten der Wertpapierspezialisten tatsächlich gerechtfertigt. Die Analysten würden freenet.de als "pure play" bevorzugen, würden andererseits bei mobilcom eine gewisse spekulative Phantasie im Zusammenhang mit möglichen Erstattungsansprüchen aus der UMTS-Linzenz bzw. gegenüber dem Altgesellschafter Schmid sehen.
Die Analysten von MIDAS Research stufen die Aktie von mobilcom mit "halten" ein, bei einem Kursziel von 20 EUR.
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