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mobilcom Outperformer
08.03.2004
SES Research
Die Analysten von SES Research stufen die Aktie von mobilcom (ISIN DE0006622400 / WKN 662240) mit "Outperformer" ein.
Die heute per Ad hoc-Meldung veröffentlichten Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2003 würden weitgehend den in den letzten Monaten gehegten Erwartungen der Analysten entsprechen. Das aktuelle, offensiv auf Marktanteilsgewinne ausgerichtete Unternehmen habe nach einer beispiellosen Wandlung mit dem Sanierungsfall des Herbstes 2002 nichts mehr gemein.
mobilcom weise für 2003 auf EBITDA-Ebene ein Ergebnis von 103,6 Mio. Euro aus (Vorjahr: -146,5 Mio. Euro; jeweils bereinigte Angaben). Nachdem die Tochter freenet.de bereits am 12. Februar hervorragende Ergebniszahlen berichtet habe, hätten nur mehr die Daten des Kerngeschäfts als Mobilfunk-Service-Provider ausgestanden.
Hier hätten sich die im Dezemberquartal nochmals verstärkten Vertriebs- und Marketingaktivitäten deutlicher im Ergebnis niedergeschlagen als von den Analysten prognostiziert. Dies sei allerdings eine kontrollierte Entwicklung und kein "Ausrutscher". mobilcom habe offensichtlich die Prioritäten noch stärker zugunsten der Marktanteilsgewinnung gesetzt. Der Umsatzausweis übertreffe denn auch die Erwartungen der Analysten.
Vor dem Hintergrund der auf den Mobilfunkmärkten (sowohl Service-Provider wie Netzbetreiber) vorherrschenden Konsolidierungsthematik würden sich aus offensiven, aber absolut plausiblen Bewertungen Kursniveaus in der Größenordnung bis 22 Euro rechtfertigen lassen.
Das Anlageurteil der Analysten von SES Research für die mobilcom-Aktie lautet weiterhin "Outperformer".
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