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mobilcom halten
08.03.2004
AC Research
Die Analysten von AC Research empfehlen vorerst weiterhin, die Aktien von mobilcom (ISIN DE0006622400 / WKN 662240) zu halten.
Die Geschäftsleitung habe am heutigen Morgen vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2003 veröffentlicht.
Demnach habe die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von gut 10% auf 1,8376 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Das bereinigte EBITDA habe sich gleichzeitig von -146,5 Millionen Euro auf nun 103,6 Millionen Euro verbessert. Beim bereinigten EBIT sei nach einem Vorjahresverlust von 372,9 Millionen Euro mit 22,3 Millionen Euro wieder die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Das Konzernergebnis habe schließlich nach -3,442 Milliarden Euro diesmal mit 160,4 Millionen Euro wieder deutlich im positiven Bereich gelegen. Das Ergebnis je Aktie habe sich damit von -52,38 Euro auf 2,44 Euro verbessert. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass das Nachsteuerergebnis durch einen Veräußerungsgewinn in Höhe von 145 Millionen Euro stark positiv beeinflusst worden. Dieser Gewinn sei bei dem Verkauf von insgesamt 3,75 Millionen freenet-Aktien erzielt worden.
Die vorgelegten Zahlen seien insgesamt als sehr erfreulich zu werten. So habe die Restrukturierung der Gesellschaft zu massiven Kosteneinsparungen geführt. Dadurch habe sich auch der Rohertrag deutlich verbessert. Aufgrund der guten Marktposition gehe man davon aus, dass das Unternehmen trotz der anhaltenden Konsolidierungstendenzen im Festnetz- und Mobilfunkmarkt nun nachhaltig in die Gewinnzone zurückgekehrt sei und dauerhaft Gewinne schreiben könne.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 19,60 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von knapp 1,3 Milliarden Euro. Damit erscheine die Aktie trotz der gut ausgefallenen Zahlen nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen ausreichend bewertet. Man gehe davon aus, dass das Unternehmen die eigene Marktposition weiter werde ausbauen können. Hierzu werde auch die geplante Erhöhung der Anzahl der mobilcom-Shops von derzeit 200 auf 240 beitragen.
Die Analysten von AC Research empfehlen vorerst weiterhin, die Aktien der mobilcom AG zu halten.
Hinweis: mobilcom ist über die Tochtergesellschaft freenet.de AG an der aktiencheck.de AG beteiligt. AC Research ist wiederum eine Division der aktiencheck.de AG.
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