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QIAGEN neutral
02.12.2003
Helaba Trust
Thomas Brenning, Analyst von Helaba Trust, stuft die Aktie von QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) nach wie vor mit "neutral" ein.
In Q3 seien die Erlöse mit +18% gegenüber dem Vorjahr auf 90,4 Mio. USD geklettert, etwas kräftiger als erwartet. Das EBIT habe sich um 49% auf 19,3 Mio. USD erhöht. Positiv zu werten sei die dank Kostensenkungen (v.a. Verwaltung/Vertrieb) zuletzt erreichte Stabilisierung der bereinigten Rendite (Q3 02 - Q3 03: 16,8/20,3/22,2/20,1/21,3%) trotz der durch die USD-Schwäche belasteten Bruttomarge (-0,3%-Punkte gegenüber dem Vorjahr).
Das Nettoergebnis habe um 61% auf 11,8 Mio. USD zugenommen. Je Anteilsschein seien nach 5,0 Cent in Q3 02 und 7,6 Cent in Q2 nunmehr 8,0 US-Cent verdient worden. Der Konzern habe die Erwartungen in Q3 leicht übertreffen können. Bei einem moderat beschleunigten Erlöswachstum hätten weitere Kostensenkungen für eine Verbesserung der Marge gesorgt. Die Anzeichen für eine langsame Nachfragebelebung hätten sich zwar gemehrt. Dennoch bleibe der wichtige US-Markt weiter verhältnismäßig schwach. Einen signifikanten Nachfrageschub könne man auch mittelfristig nicht erkennen.
Mit Aussicht auf allmählich sinkende Kostensenkungspotenziale sowie das erreichte Bewertungsniveau halten die Analysten von Helaba Trust ihre neutrale Position für die Aktie von QIAGEN aufrecht.
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