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Kontron "buy"
13.11.2003
WestLB Panmure
Die Analysten der WestLB Panmure haben die Aktie von Kontron (ISIN DE0006053952 / WKN 605395) unverändert mit "buy" eingestuft und das Kursziel mit 7,60 Euro angegeben.
Die Q3-Erlöse hätten sich mit 54,4 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen bewegt. Dagegen sei das EBIT mit 2,9 Mio. Euro deutlich höher als angenommen ausgefallen. Kontron stelle für das laufende Quartal signifikante Umsatz- und Ergebnissteigerungen gegenüber Q3 in Aussicht. Vor dem Hintergrund der zuletzt deutlich anziehenden Nachfrage insbesondere in den USA, Russland und Fernost prognostiziere das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr Erlöse von 221 Mio. Euro (+3%) sowie ein operatives Ergebnis (EBIT vor Sonderposten) von mindestens 9 Mio. Euro. Zuvor hätte das Unternehmen 7 Mio. Euro angepeilt.
Aufgrund der etwas höher als erwarteten Steuerbelastung sei der Quartalsüberschuss mit 1,6 Mio. Euro unter den Schätzungen geblieben. Der Auftragsbestand sei trotz der anhaltenden Euro-Stärke sequentiell von 94 auf das Rekordniveau von 98 Mio. Euro gestiegen. Die Bruttomarge hätte sich gegenüber dem Vorquartal deutlicher als erwartet, d.h. um 1,2 Prozentpunkte auf 40,2% verbessert.
Angesichts der steigenden Entwicklungs- und Auftragseingänge sowie der erfreulichen Geschäftsentwicklung im Ausland rechne Kontron mit signifikantem Wachstum im kommenden Jahr. Das Unternehmen wolle angesichts der Konjunkturschwäche in West-Europa die Erlöse in einigen ausgewählten Märkten, darunter China, Russland sowie Teilen Osteuropas, deutlich steigern.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB Panmure die Aktie von Kontron weiterhin zu kaufen.
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