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Software-Aktie: starke Rückgänge im Consulting-Geschäft
31.10.2012
Cheuvreux
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Michaël Beucher, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie der Software AG (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) unverändert mit "underperform" ein und bestätigt das Kursziel von 25,00 EUR.
Die endgültigen Zahlen des dritten Quartals seien den Erwartungen entsprechend ausgefallen. Neben einer guten Entwicklung im BPE-Segment habe sich auch die ETS-Sparte widerstandsfähig gezeigt. Das Consulting-Geschäft habe derweil starke Rückgänge verzeichnet. Die EBIT-Marge habe um 250 Basispunkte auf 23,7% nachgegeben. Der Gewinn je Aktie sei gegenüber dem Vorjahr um 13% gesunken.
Die Chancen und Risiken eines Investments würden vom Markt relativ angemessen berücksichtigt. Der Geschäftsmix sei im Hinblick auf ein Wachstum des Gewinns je Aktie unvorteilhaft.
Das Votum der Analysten von Cheuvreux für die Software-Aktie bleibt bei "underperform". (Analyse vom 30.10.12) (31.10.2012/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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