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Software-Aktie: gutes Lizenzwachstum, aber schwaches EBIT
16.10.2012
Cheuvreux
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Michaël Beucher, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie der Software AG (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) unverändert mit "underperform" ein und bestätigt das Kursziel von 25,00 EUR.
Die Software AG habe im dritten Quartal einen guten Lizenzumsatz erzielt, vor allem angetrieben durch das BPE-Segment. Der ETS-Bereich habe zudem eine größere Widerstandsfähigkeit bewiesen. Damit seien leicht schwächere Wartungserlöse ausgeglichen worden.
Das EBIT habe die Cheuvreux-Schätzung verfehlt, aber gleichwohl über der Konsensprognose gelegen. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei bestätigt worden.
An den Schätzungen werde unter dem Strich wohl festgehalten. An der fundamentalen Story habe sich nichts geändert.
Das Votum der Analysten von Cheuvreux für die Software-Aktie bleibt bei "underperform". (Analyse vom 15.10.12)
(16.10.2012/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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