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QIAGEN-Aktie: trübe Stimmung wegen des US-Diagnostikgeschäfts
27.07.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Romain Zana, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie von QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) unverändert mit "neutral" ein und bestätigt das Kursziel von 13,00 EUR.
Obwohl die Umsatzprognosen für 2012 und 2013 wegen der Beiträge durch die Übernahmen erhöht worden seien, werde der Einfluss auf die EPS-Ebene wegen konservativerer Bruttomargenschätzungen begrenzt. So sei die EPS-Projektion für 2012 nur um 2% auf 0,88 EUR erhöht worden. Im Bewertungsmodell seien zudem Aktienrückkäufe im Volumen von 30 und 70 Mio. USD berücksichtigt.
Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern sei der Q2-Bericht von QIAGEN solide ausgefallen. Die Visibilität im US-Markt sei aber gering. Die akademischen Kunden dürften nach Meinung des CEOs in 2012 und 2013 eine eher abwartende Haltung einnehmen.
Die aggressive Margenplanung für 2013 und eine organische Wachstumserholung dürften bereits im Aktienkurs eingepreist sein. Die starke Abschwächung der HPV-Umsätze in den USA zusammen mit der Eintrübung des Stimmungsumfelds bezüglich des Diagnostikgeschäfts in den USA könnte eine Erholung des Aktienkurses verzögern.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Exane BNP Paribas für die QIAGEN-Aktie weiterhin "neutral". (Analyse vom 26.07.12) (27.07.2012/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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