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Software-Aktie: ansprechende Q2-Zahlen sind nicht zu erwarten
09.07.2012
Cheuvreux
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Michaël Beucher, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie der Software AG (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) unverändert mit "underperform" ein und bestätigt das Kursziel von 25,00 EUR.
Der Bericht zum zweiten Quartal stehe am 24. Juli zur Veröffentlichung an. Besonders ansprechende Zahlen seien nicht zu erwarten. Dies sei aber am Markt bereits eine verbreitete Annahme.
Von Interesse seien vor allem eine Belebung des BPE-Geschäfts in Nordamerika, eine Erholung bzw. Veräußerung des IDS Scheer-Beratungsgeschäfts und die Widerstandsfähigkeit der ETS-Sparte.
Bei erwarteten Gesamterlösen von 254 Mio. EUR werde mit Lizenzumsätzen von 64 Mio. EUR gerechnet. Die EBITA-Marge dürfte sich auf 21,7% belaufen und das Ergebnis je Aktie auf 0,41 EUR.
Die Einschätzung der Analysten von Cheuvreux für die Software-Aktie lautet weiterhin "underperform". (Analyse vom 09.07.12) (09.07.2012/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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