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MorphoSys-Aktie: erster Antikörper in Phase III-Studie
06.06.2012
equinet AG
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Edouard Aubery, Analyst der equinet AG, stuft die Aktie von MorphoSys (ISIN DE0006632003 / WKN 663200) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 27,00 EUR.
MorphoSys habe mitgeteilt, dass der Partner Roche Holding AG (ISIN CH0012032113 / WKN 851311) die laufende SCarlet RoAD Phase 2-Studie von Gantenerumab bei Alzheimer-Patienten im frühen Stadium in eine möglicherweise zulassungsrelevante Studie übergeführt habe. Die Anzahl der Teilnehmer werde von 360 auf 770 erhöht. Die Studie könnte in 2017 abgeschlossen werden. Die Erweiterung der Studie habe eine Meilensteinzahlung ausgelöst, wahrscheinlich im Umfang von 2 Mio. EUR. Zudem bestünden Ansprüche auf weitere Zahlungen für Entwicklungsmeilensteine sowie auf Tantiemen für Produktverkäufe.
Über den Daumen gepeilt und unter der Annahme einer von 30 auf 60% gestiegenen Wahrscheinlichkeit für einen Phase III Antikörper mit einem geschätzten Spitzenumsatzpotenzial von 500 Mio. EUR sei ein zusätzlicher Wert von über 15 Mio. EUR vorstellbar. Die Nachricht sollte daher zumindest eine positive Kursreaktion in Höhe von ca. 4% rechtfertigen.
Einige Phase II-Programme sollten noch in diesem Jahr ihren Abschluss finden. Eine weitere Ankündigung einer Phase III-Studie könnte im späteren Jahresverlauf noch folgen.
Die heutige Nachricht sei bedeutend, da der erste Antikörper von MorphoSys eine Phase III-Studie erreiche.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der equinet AG bei ihrer Kaufempfehlung für die MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 06.06.12) (06.06.2012/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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