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SolarWorld ist nachhaltig profitabel
19.08.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Sven Diermeier, Analyst bei Independent Research, bestätigt seine Einschätzung "halten" für die Aktie der SolarWorld AG (ISIN DE0005108401 / WKN 510840).
Bei den Zahlen für das erste Halbjahr 2011 habe das EBIT von 68,1 Mio. EUR hinter den Erwartungen der Analysten gelegen. Die EBIT-Marge habe sich um 1,1 Prozentpunkte reduziert. Die Eigenkapitalquote sei mit 35,7% solide.
SolarWorld sei profitabel geblieben und deshalb sei das Zahlenwerk im Branchenvergleich deutlich besser ausgefallen. Als eines der wenigen deutschen Unternehmen der Erneuerbare Energien-Branche schütte SolarWorld eine Dividende aus.
Im Ausblick auf das Gesamtjahr 2011 wolle das Unternehmen den Absatz um mehr als 30% y/y steigern und der Umsatz solle das Vorjahresniveau von 1,3 Mrd. EUR übertreffen. Ein Ergebnisziel für 2011 sei nach wie vor nicht genannt worden.
Die Analysten würden für die Aktie von SolarWorld auf dem aktuellen Kursniveau nur ein moderates Aufwärtspotenzial sehen. Als Gründe würden von ihnen die fehlende Gewinndynamik und die überdurchschnittlich hohen Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung des globalen Photovoltaikmarktes im laufenden und kommenden Jahr genannt.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen überarbeitet und würden nun von einem EPS 2011e von 0,64 EUR nach 0,76 EUR und von einem EPS 2012 von 0,62 EUR nach 0,79 EUR ausgehen. Für das zweite Halbjahr 2011 würden sie eine gegenüber dem ersten Halbjahr verbesserte Geschäftsentwicklung erwarten. Zudem notiere der Titel unter Buchwert.
Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel für die SolarWorld-Aktie von 11 EUR auf 6,70 EUR revidiert und sie bestätigen ihr Votum "halten". (Analyse vom 18.08.2011) (19.08.2011/ac/a/t)
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