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STRATEC ist unabhängig von Konjunktur
07.07.2011
Deutsche Bank
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Gunnar Romer und Holger Blum, Analysten der Deutschen Bank, stufen die Aktie von STRATEC (ISIN DE0007289001 / WKN 728900) in einer Ersteinschätzung mit "buy" ein und setzen ein Kursziel von 40,00 EUR.
STRATEC sei ein Anbieter von diagnostischen und biologischen Analysesystemen und biete ein großes Wachstumspotenzial bei Umsatz und Gewinn. Das Unternehmen bleibe von konjunkturellen Schwankungen weitgehend unbeeinflusst.
Ein starkes organisches Wachstum könne mittels eines breiten Portfolios an Großkunden, des Engagements in schnell wachsenden Branchen wie der Molekulardiagnostik und der gut gefüllten Entwicklungspipeline erzielt werden. STRATEC sollte die Guidance in diesem Jahr zumindest erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen können. Weitere Deals könnten in naher Zukunft angekündigt werden, die zum einen als positiver Katalysator dienen dürften und zum anderen das Wachstum weit über die aktuellen Schätzungen hinaus sichern könnten.
Von 2010 bis 2013 dürfte der Umsatz im Schnitt um 21% wachsen, was ein durchschnittliches Gewinnwachstum je Aktie von 29% ermöglichen sollte. Die Konsenserwartungen seien deutlich zu niedrig. Die Wachstumsperspektiven würden vom Markt noch nicht angemessen honoriert.
Vor diesem Hintergrund nehmen die Analysten der Deutschen Bank die Bewertung der Aktie von STRATEC mit einer Kaufempfehlung auf. (Analyse vom 06.07.11)
(07.07.2011/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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