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SolarWorld konnte sich in Q1'2011 gut behaupten
18.05.2011
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Holger Fechner, rät nach wie vor zum Halten der SolarWorld-Aktie (ISIN DE0005108401 / WKN 510840).
Aufgrund des starken Auslandsgeschäfts habe SolarWorld in Q1'2011 die Absatzmenge um 32% auf 185 MW ausweiten können. Dabei habe der Umsatz nur um 3,3% auf 233 Mio. Euro gesteigert werden können und damit die Konsensschätzung von 257 Mio. Euro verfehlt. Aufgrund des hohen Lageraufbaus um 136,5% auf 68,1 Mio. Euro sei das operative Ergebnis trotz des Kostendrucks um 1,6% auf 26,3 Mio. Euro gestiegen. Die EBIT-Marge liege bei 11,3% und wegen eines verbesserten Finanzergebnisses habe sich der Konzerngewinn um 136,4% auf 12,5 Mio. Euro erhöht.
Die Geschäftsführung von SolarWorld habe den Ausblick bestätigt. So wolle man in 2011 und 2012 sein Wachstumstempo beibehalten und die Produktion ausweiten. Für 2011 peile man einen Umsatz über dem Niveau des Vorjahres an und für 2012 würden weitere Umsatz- und Ergebnisverbesserungen in Aussicht gestellt. Außerdem solle der Auslandsanteil in den kommenden zwei Jahren auf bis zu 75% gesteigert werden.
Nach Meinung der Analysten habe sich SolarWorld im ersten Quartal 2011 in einem durch Förderungskürzungen und einem durch starke Wettbewerbsintensität mit Druck auf Preise und Margen geprägten Umfeld gut behaupten können. Das Unternehmen sei weltweit gut aufgestellt und ernte nun die Früchte der früh initiierten Auslandsexpansion.
Die Analysten der Nord LB bleiben bei ihrer Halteempfehlung für die SolarWorld-Aktie und belassen ihr Kursziel bei 9,50 Euro. (Analyse vom 18.05.2011) (18.05.2011/ac/a/t)
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