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Software AG mit starkem Schlussquartal
29.03.2011
Hamburger Sparkasse
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Marco Günther, Analyst der Hamburger Sparkasse, rät die Aktie der Software AG (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) weiterhin zu halten.
Die im TecDAX ISIN (ISIN DE0007203275 / WKN 720327) gelistete Software AG gehöre zu den Weltmarktführern im Bereich Business Process Excellence. Zu den Kernprodukten würden Adabas (transaktionale Hochleistungsdatenbank), ARIS (Plattform zur Analyse von Geschäftsprozessen) sowie webMethods (B2B-Server) zählen.
Das Darmstädter Unternehmen beschäftige rund 6.000 Mitarbeiter und beliefere über 10.000 Kunden in 70 Ländern. Der größte Absatzmarkt EMEA (Europe, Middle East, Africa) vereine über die Hälfte der Erlöse. Im Zuge der Übernahme von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) habe der Umsatz die Milliardenschwelle in 2010 überschritten. Im deutschen Markt werde damit die Position hinter dem Riesen SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) gefestigt.
Neben einer Dividendenanhebung von 1,15 EUR auf 1,30 EUR schlage der Vorstand einen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 vor, um die Anteilsscheine optisch zu verbilligen. Die EK-Quote per 31.12.2010 betrage 48%.
In Bezug auf die operative Entwicklung präsentiere sich die Darmstädter Software AG in einer hervorragenden Verfassung. Die Integration von IDS Scheer verlaufe augenscheinlich sehr erfolgreich. Für 2011 versprühe der Vorstand Zuversicht und peile weitere Zuwächse bei Umsatz und Gewinn an. Nachdem die Aktie von den mehrmaligen Prognoseanhebungen kräftig profitiert habe, dürfte sich das Papier aus Sicht der Analysten nun in ruhigerem Fahrwasser bewegen.
Die Analysten der Hamburger Sparkasse bekräftigen ihre Halteempfehlung für die Aktie der Software AG. (Analyse vom 28.03.2011) (29.03.2011/ac/a/t)
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