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SolarWorld kleine Sonderkonjunktur erwartet
07.02.2011
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Die Analystin der Nord LB, Karin Meibeyer, bleibt bei ihrer "halten"-Einschätzung für die SolarWorld-Aktie (ISIN DE0005108401 / WKN 510840).
SolarWorld habe vorläufige Eckzahlen für das Geschäftsjahr 2010 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten übertroffen hätten. Demnach sei der Umsatz um 29% auf 1,31 Mrd. (Vorjahr: 1,01 Mrd. Euro) geklettert. Der Absatz von Wafern und Modulen habe sich um 42% auf 819 MWp (Vorjahr: 578 MWp) verbessert. Beim EBIT habe das Unternehmen einen Anstieg um 26% auf 193 Mio. Euro (Vorjahr: 153 Mio. Euro) verzeichnet. Die entsprechende Marge sei mit 15% zum Vorjahr stabil gehalten worden. Der Konzerngewinn sei mit insgesamt 89 Mio. Euro (Vorjahr: 59 Mio. Euro) beziffert worden. Der Dividendenvorschlag belaufe sich auf 0,19 Euro pro Aktie (Vorjahr: 0,16 Euro).
Beim Geschäftsverlauf in 2010 sei den Analysten vor allem die Auslandsquote (59%) sowie das EBIT und die trotz Preisdruck konstant gehaltene EBIT-Marge (15%) positiv aufgefallen. Die erhöhte Dividende unterstreiche den Geschäftsausblick, der auf der Basis eines weiter steigenden Auslandsgeschäftes (auch USA) ein Umsatzwachstum in Aussicht stelle.
Zwar würden die Analysten aufgrund der in Deutschland modifizierten Förderungsregelung in der ersten Jahreshälfte 2011 wieder mit einer kleinen Sonderkonjunktur rechnen, die sich positiv auf die Ertragssituation niederschlagen sollte, dennoch würden ihres Erachtens die strukturellen Probleme auch über 2011 anhalten.
Bis zur Vorlage des endgültigen Geschäftsberichts bestätigen die Analysten der Nord LB ihr "halten"-Rating für die SolarWorld-Aktie mit einem Kursziel von unverändert 8,50 Euro. (Analyse vom 07.02.2011) (07.02.2011/ac/a/t)
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