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Software AG auf Wachstumskurs
10.11.2010
DaxVestor
Gerbrunn (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "DaxVestor" nehmen die Aktie der Software AG (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) unter die Lupe.
Nach dem Walldorfer Softwarekonzern SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) sei die Darmstädter Software AG der zweitgrößte börsennotierte Softwarehersteller Deutschlands. Die Software AG biete Produkte an, die dabei helfen sollten, Geschäftsprozesse zu optimieren. Grundlage sei die Architektur SOA, die nach der Übernahme des US-Konkurrenten webmethods mit einem starken Standbein bei der Software AG vertreten sei. Mit dem Kauf des Mitbewerbers IDS Scheer im vergangenen Jahr habe die Software AG den Servicebereich zudem noch weiter gestärkt. Die Akquisition scheine sich bereits auszuzahlen.
Davon habe man sich bei der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal überzeugen können. Der Umsatz sei um 29 Prozent auf 275,3 Mio. Euro gestiegen, was vor allem einer sehr guten Entwicklung in den USA und Brasilien zu verdanken gewesen sei. Dank eines kostenbedachten Kurses habe das operative Ergebnis (EBIT) um 23 Prozent auf 69,1 Mio. Euro nach oben geschraubt werden können. Der Gewinn nach Steuern sei um 20 Prozent auf 45,6 Mio. Euro gestiegen. Schon im Sommer habe die Software AG gute Quartalszahlen vorlegen können, die sich damit nicht als Strohfeuer erwiesen hätten. Die Unternehmensführung gehe davon aus, dass sich die positive Entwicklung auch im vierten Quartal fortsetzen werde, und habe die Gewinnprognose erhöht. Im Gesamtjahr 2010 solle der Nettogewinn nun um zehn bis zwölf Prozent auf bis zu 158 Mio. Euro ansteigen.
Das sei ein durchaus ehrgeiziges Ziel, denn ein genauerer Blick auf die Quartalszahlen offenbare, dass es nicht überall im Konzern rund laufe. Das angestammte Geschäft mit Software zum Datenmanagement sei enttäuschend verlaufen. Die Rettung hätten einerseits hohe Wartungsumsätze sowie die zugekauften Umsätze von webmethods und IDS Scheer gebracht. Man könne diese Entwicklung natürlich auch positiv interpretieren. Die Software AG sei nun breiter aufgestellt und stehe auf zwei Standbeinen. Schon jetzt könne man aber sagen, dass sich die IDS Scheer-Akquisition bereits auszahle. Das sei bei Zukäufen leider keine Selbstverständlichkeit.
Die Software AG sei besser aufgestellt als in früheren Zeiten. Die Darmstädter hätten sich ehrgeizige Ziele gesteckt, um das Unternehmen weiter voranzubringen. Davon sollte auch die Aktie profitieren, auch wenn die ehrgeizigen Ziele durchaus Enttäuschungen provozieren könnten.
Im "DaxVestor" nennen die Experten Anlegern den besten Zeitpunkt für einen Einstieg in die Software AG-Aktie. (Analyse vom 09.11.2010) (10.11.2010/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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