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Software AG übertrifft Erwartungen
26.10.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Knut Woller, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie der Software AG (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) weiterhin mit "hold" ein.
Die Software AG habe den Umsatz im dritten Quartal um 29% auf 275,3 Mio. EUR gesteigert, was hauptsächlich auf den unerwartet guten Dienstleistungsumsatz zurückzuführen sei. Das EBIT von 69,0 Mio. EUR habe die Markterwartungen von 60,2 Mio. EUR und die UniCredit Research-Schätzung von 59,9 Mio. EUR ebenfalls übertroffen. Mit dem EPS von 1,61 EUR habe die Software AG ferner die Konsensschätzung von 1,36 EUR und die UniCredit-Prognose von 1,35 EUR hinter sich gelassen.
Das Unternehmen habe die Gesamtjahresprognose bestätigt, das Ziel des EPS-Wachstums jedoch von 8% bis 10% auf 18% bis 20% angehoben. Aufgrund des geringen Lizenzwachstums bei ETS und webMethods sehe man jedoch keinen Anlass für eine Änderung des Ratings. Die EPS-Prognose von UniCredit Research sei für 2010 und 2011 von 5,53 EUR auf 6,02 EUR und von 6,29 EUR auf 6,94 EUR angehoben worden, woraus sich ein KGV von 15,8 und 13,7 ergebe. Das Kursziel des Wertpapiers werde von 95,00 EUR auf 100,00 EUR heraufgesetzt.
Die Analysten von UniCredit Research halten an ihrem "hold"-Rating für den Anteilschein der Software AG fest. (Analyse vom 26.10.10) (26.10.2010/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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