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Software AG Erholung bei ETS-Lizenzen
27.10.2010
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Marcus Bäumer, Analyst der UBS, stuft die Aktie der Software AG (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) unverändert mit "neutral" ein.
Nach den besser als erwartet ausgefallen Zahlen des dritten Quartals seien die Schätzungen zum Gewinn je Aktie für den Zeitraum 2010 bis 2012 auf 6,04 EUR, 6,72 EUR sowie 7,2 EUR nach oben korrigiert worden. Bessere Synergien aus der IDS Scheer-Übernahme sowie eine straffe Kostenkontrolle seien dafür die Basis.
Das Umsatzwachstum bei den ETS-Lizenzen habe sich wie erhofft erholt und signalisiere auch einen positiven Trend für das laufende Quartal. Die Software AG scheine auch mit dem möglichen Druck auf die Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand gut umgehen zu können.
Eine Herausforderung sei derweil die Planung des Managements, im vierten Quartal die Lizenzeinnahmen von webMethods gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu steigern. Hinsichtlich der mittelfristigen Perspektiven der Tochter bleibe man aber positiv gestimmt und rechne damit, dass diese als Hauptwachstumstreiber fungiere.
Das Kursziel werde von 87,00 auf 101,00 EUR heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten der UBS für die Aktie der Software AG weiterhin "neutral". (Analyse vom 27.10.10) (27.10.2010/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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