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SolarWorld Q2'2010-Geschäftszahlen ohne Überraschungen
19.08.2010
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Die Analystin der Nord LB, Karin Meibeyer, stuft die SolarWorld-Aktie (ISIN DE0005108401 / WKN 510840) weiterhin mit dem Votum "halten" ein.
Nachdem SolarWorld bereits am 29.07.2010 Eckzahlen für das zweite Quartal 2010 veröffentlicht habe, seien die endgültige Zahlen ohne Überraschungen geblieben. Bei einem Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal um 69% auf 383 Mio. Euro (bei 90%-iger Absatzsteigerung auf 237 MW) habe das Unternehmen ein EBIT in Höhe von 56,4 Mio. Euro verbucht. Die Marge habe sich von 11% im Jahresauftaktquartal auf 14,7% verbessert. Bereinigt um die Erträge aus verabredeten, aber nicht in Anspruch genommenen Waferverträgen von 5 Mio. Euro liege die EBIT-Marge bei 13,3%. Der Periodengewinn habe sich in der Berichtsperiode auf 29,5 Mio. Euro belaufen, nach 5,3 Mio. Euro im 1. Quartal.
Das Unternehmen erwarte auch für die 2. Jahreshälfte einen guten Geschäftsverlauf. Die Auftragssituation weise eine hohe Nachfrage über sämtliche Produkte bei zufriedenstellender Preisentwicklung auf.
Die Analysten hätten ihre Gewinnerwartung leicht angehoben.
Nachdem die Wettbewerber mehrfach in Asien (günstigere Personal- und Energiekosten) produzieren würden, bleibe nach Erachten der Analysten abzuwarten, inwieweit das Unternehmen mit seinen besonders in Deutschland und USA im Ausbau befindlichen Kapazitäten seine Marge verteidigen könne.
Die Analysten der Nord LB bestätigen daher ihre "halten"-Empfehlung für die SolarWorld-Aktie bei einem Kursziel von unverändert 10,50 Euro. (Analyse vom 19.08.2010) (19.08.2010/ac/a/t)
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