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Software AG sehr hohe Markterwartungen
05.08.2010
Hamburger Sparkasse
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Marco Günther, Analyst der Hamburger Sparkasse, stuft die Aktie der Software AG (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) unverändert mit dem Rating "halten" ein.
Die im TecDAX gelistete Software AG gehöre zu den Weltmarktführern bei Softwareinfrastruktur-Lösungen. Mit dem Kernprodukt Adabas könnten unbegrenzte Datenvolumina auf Mainframe-, Linux-, Unix- und Windows-Plattformen verwaltet werden. Zu dem gesamten Technologieangebot würden Datenmanagement, Anwendungsentwicklung, Governance für Serviceorientierte Architektur (SOA), Business Process Management (BPM), Business Activity Monitoring (BAM), etc zählen.
Das Darmstädter Unternehmen beschäftige rund 6.000 Mitarbeiter und beliefere über 10.000 Kunden in 70 Ländern. Der größte Absatzmarkt EMEA (Europe, Middle East, Africa) vereine über 51% der Erlöse. Mit der Übernahme von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) solle der Umsatz die Milliardenschwelle überschreiten. Im deutschen Markt werde damit die Position hinter dem Riesen SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) gefestigt. Die Eigenkapitalquote betrage per 30.06.2010 41%.
Die jüngste operative Entwicklung belege die intakte Wachstumsstory der Darmstädter Software AG in einem sich verbessernden Marktumfeld. Die Analysten würden für 2010 und 2011 von weiteren Umsatz- und Ergebnissteigerungen ausgehen. Gleichwohl würden die Erwartungen der Investoren als vergleichsweise hoch erscheinen. Unter fundamentalen Gesichtspunkten eröffne sich aus Sicht der Analysten marktkonformes Kurspotenzial.
Nach Ansicht der Analysten der Hamburger Sparkasse bleibt die Aktie der Software AG haltenswert. (Analyse vom 05.08.2010) (05.08.2010/ac/a/t)
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