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SMARTRAC starker Umsatzanstieg zu erwarten
26.07.2010
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Veysel Taze, Analyst von Close Brothers Seydler Research, bewertet den Anteilschein von SMARTRAC (ISIN NL0000186633 / WKN A0JEHN) unverändert mit "buy".
SMARTRAC werde die Zahlen zum zweiten Quartal am 29. Juli vorlegen. Aufgrund der starken Nachfrageerholung auf den Endmärkten rechne man bei Close Brothers Seydler Research mit einem beträchtlichen Umsatzanstieg von 44% auf 42,9 Mio. EUR im Jahresvergleich. Die Erholung dürfte in allen Segmenten an Dynamik gewonnen haben. Währenddessen sollte die Marge in allen Geschäftsbereichen abgenommen haben, sodass man eine Bruttomarge von rund 26% sowie eine EBITDA-Marge von rund 11% prognostiziere. Man erwarte für das zweite Quartal ein EBITDA von 4,7 Mio. EUR und einen Nettogewinn von 3,0 Mio. EUR.
SMARTRAC dürfte einer der größten Profiteure des Wachstums des RFID-Marktes sein. Während das Absatzvolumen steige, sollte der Margenrückgang langsam ein Ende finden. Die EPS-Prognose für die Jahre 2010 und 2011 werde von 0,81 EUR auf 0,71 EUR gesenkt bzw. von 0,99 EUR auf 1,01 EUR angehoben. Auf dieser Basis ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 19,6 und 13,8. Das Kursziel der SMARTRAC-Aktie verbleibe bei 21,00 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Close Brothers Seydler Research für das Wertpapier von SMARTRAC weiterhin "buy". (Analyse vom 26.07.10)
(26.07.2010/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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