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Software AG 17-18% EBIT-Plus erwartet
19.07.2010
Die Actien-Börse
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Die Actien-Börse" raten die Aktie der Software AG (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) zu kaufen.
Der Titel habe in der Marktkonsolidierung mit lediglich 15% Verlust reagiert. IDS Scheer sei per 30.06. zum ersten Mal voll in den Zahlen enthalten. Noch vor Ende 2010 sei die Verschmelzung auf die Software AG komplett. Das ergebe 1,05 bis 1,10 Mrd. EUR Umsatz mit einer EBIT-Marge von 25,3%. Das annualisierte Umsatzwachstum werde bei 12% und das EBIT-Plus bei 17-18% gesehen. An der Börse werde das Unternehmen jedoch mit 2,35 Mrd. EUR bzw. dem rund zweifachen Umsatz bewertet.
Bei einem KGV von 10,5 sei das ein Mittelwert, der folgende Prognose erlaube: Der Spitzenkurs von 99,50 EUR gegenüber derzeit 80,00 EUR enthalte eine Marge von rund 20 bis 25%. Wenn sich der Markt weiter erhole, sei dies eine solide Perspektive. Eine weitergehende Kursperspektive ergebe sich nur daraus, dass die Software AG die erwarteten Wachstumsgrößen deutlich übertreffe. Dies sei nach Ansicht der Experten ohne zusätzliche Akquisitionen im weiteren Umfang wohl nicht möglich.
Die Experten von "Die Actien-Börse" empfehlen die Software AG-Aktie zu kaufen. Das Kursziel werde bei 109,00 EUR gesehen. (Ausgabe 29 vom 17.07.2010) (19.07.2010/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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