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QIAGEN Ersteinschätzung
21.04.2010
RBC Capital Markets
Toronto (aktiencheck.de AG) - Bill Bonello, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie von QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) in einer Ersteinschätzung mit "underperform" ein und setzt ein Kursziel von 20,00 USD.
In den kommenden Jahren werde sich das organische Wachstum vermutlich abschwächen, da der Wettbewerb bei HPV-Tests zunehme. Mehr als 30% der Erlöse würden mit diesen Tests generiert. Konkurrenten seien in den Markt eingetreten und würden auch Anwendungen bieten, die auf der QIAGEN-Plattform derzeit nicht verfügbar seien. Sicherlich werde QIAGEN höchst automatisierte Instrumente der nächsten Generation auf den Markt bringen. Diese könnten aber erst später verfügbar sein als entsprechende Produkte der Wettbewerber.
Auch wenn kurzfristig das Wachstum gedämpft ausfallen dürfte, sehe man QIAGEN für Zuwächse ab 2012 außerordentlich gut positioniert.
Gegenüber der Guidance des Managements, wonach in 2010 ein Gewinn je Aktie von 0,90 bis 0,96 USD angestrebt werde, würden die Analysten mit einem Ergebnis von 0,90 USD rechnen. Die Konsenserwartungen für 2010 und 2011 könnten sich als etwas zu optimistisch erweisen.
Vor diesem Hintergrund beginnen die Analysten von RBC Capital Markets die Coverage der Aktie von QIAGEN mit dem Votum "underperform". (Analyse vom 21.04.10)
(21.04.2010/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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