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SolarWorld neues Kursziel
01.03.2010
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Patrick Hummel, Analyst der UBS, stuft die Aktie von SolarWorld (ISIN DE0005108401 / WKN 510840) unverändert mit "sell" ein.
Nach schwachen Viertquartalszahlen seien die Gewinnerwartungen für den Zeitraum 2010 bis 2012 um 40 bis 50% gekürzt worden, um weiterem Druck auf die Verkaufspreise und einer geringer als erwarteten Kostenreduktion Rechnung zu tragen. Die EPS-Schätzung für 2010 sei von 0,70 auf 0,34 EUR gesenkt worden. Das Kursziel sinke von 12,80 auf 7,00 EUR.
Da sich das Unternehmen vermutlich nicht vom hohe Kosten verursachenden Produktionsmodell abwenden werde, sei eine baldige Margenstabilisierung kaum in Sicht. Dies gelte vor allem für das US-Werk, wo auch noch ein starker USD zu schaffen mache. SolarWorld dürfte im zweiten Halbjahr in die Verlustzone rutschen. Die Kürzungen bei den Einspeisevergütungen könnten die Verkaufspreise um weitere 20% nach unten drücken. Die Konsenserwartungen seien weitaus zu optimistisch.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der UBS bei ihrer Empfehlung die Aktie von SolarWorld zu verkaufen. (Analyse vom 01.03.10) (01.03.2010/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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