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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 27,76 € |
27,90 € |
-0,14 € |
-0,50 % |
22.04/11:13 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0005313704 |
531370 |
- € |
- € |
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Carl Zeiss Meditec "buy"
12.02.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Dr. Silke Stegemann, Analystin von UniCredit Research, stuft die Aktie von Carl Zeiss Meditec (ISIN DE0005313704 / WKN 531370) weiterhin mit "buy" ein.
Der Umsatz von Carl Zeiss Meditec sei im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2009/10 um 12,2% auf 156 Mio. EUR gesunken (UniCredit Research-Prognose: 165 Mio. EUR), während das EBIT um 13,1% auf 18,7 Mio. EUR nachgegeben habe (UniCredit Research-Prognose: 20 Mio. EUR). Allerdings sei der Margentrend ermutigend gewesen. So habe die EBIT-Marge auf einem stabilen Niveau von 12% gelegen und die Bruttomarge habe sich leicht auf 50,7% verbessert. Angesichts der Markteinführung neuer innovativer Produkte sowie eines Auftragsbestands von über 65,2 Mio. EUR dürfte sich im zweiten Quartal eine Erholung der Geschäftsentwicklung einstellen. Entsprechend dürfte es dem Unternehmen gelingen, den Umsatz gegenüber dem ersten Quartal zu steigern.
Das Management von Carl Zeiss Meditec strebe für das Geschäftsjahr 2009/10 weiterhin ein Umsatzwachstum von 0-5% sowie eine stabile EBIT-Marge an. Bei UniCredit Research kalkuliere man mit einer Umsatzsteigerung von 5%, einer EBIT-Marge von 11,9% sowie einem EPS von 0,64 EUR (KGV: 19,3). Man belasse das Kursziel der Aktie bei 13,50 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 9,5%.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von UniCredit Research für den Anteilschein von Carl Zeiss Meditec unverändert das Rating "buy". (Analyse vom 12.02.10) (12.02.2010/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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