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centrotherm photovoltaics "sell"
12.05.2009
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Close Brothers Seydler Research stufen die Aktie von centrotherm photovoltaics (ISIN DE000A0JMMN2 / WKN A0JMMN) unverändert mit "sell" ein.
centrotherm photovoltaics habe zum Jahresende 2008 einen Auftragsrückstand von 990 Mio. EUR verbuchen können, der damit auf Rekordniveau gelegen habe. Angesichts des starken Auftragsbestands gehe man bei Close Brothers Seydler Research davon aus, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2009 eine Umsatzsteigerung von 37% auf 93 Mio. EUR erzielen werde. Das EBIT sehe man mit 8 Mio. EUR auf relativ stabilem Niveau, allerdings dürfte die EBIT-Marge infolge höherer Ausgaben von 12,6% auf 9,0% nachgegeben haben. Den Nettogewinn sehe man mit 6 Mio. EUR in etwa auf Vorjahresniveau, während beim EPS aufgrund einer höheren Aktienzahl mit einem Anstieg von 23% auf 0,30 EUR zu rechnen sei.
Bei Close Brothers Seydler Research verspreche man sich vom Management eindeutige Aussagen zu eventuellen Projektverzögerungen oder -stornierungen. Man sehe eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass es in den kommenden Quartalen zu Verzögerungen kommen werde. Für das gesamte Geschäftsjahr 2009 erwarte man ein EPS von 1,44 EUR (KGV: 22,1), für 2010 liege die EPS-Schätzung bei 1,37 EUR (KGV: 23,3). Das Kursziel belasse man bei 16,65 EUR.
Die Analysten von Close Brothers Seydler Research bewerten den Anteilschein von centrotherm photovoltaics daher weiterhin mit "sell". (Analyse vom 12.05.09)
(12.05.2009/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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