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Carl Zeiss Meditec "sell"
04.05.2009
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Close Brothers Seydler Research stufen das Rating für die Aktie von Carl Zeiss Meditec (ISIN DE0005313704 / WKN 531370) von "hold" auf "sell" herab.
Carl Zeiss Meditec habe erste Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2008/09 vorgelegt. Der starke Geschäftstrend des ersten Quartals habe sich fortgesetzt. Die Transparenz sei allerdings relativ gering, da Kunden zunehmend kurzfristige Aufträge vergeben würden. Das Amerika-Geschäft dürfte im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatzbeitrag geleistet haben, allerdings sollten sich hier erste Anzeichen einer schwächeren Entwicklung in den kommenden Quartalen zeigen. Im asiatisch-pazifischen Geschäft erwarte man eine stabile Nachfrage. Den vorläufigen Zahlen zufolge sei der Quartalsumsatz von Carl Zeiss Meditec mit 159 Mio. EUR auf relativ stabilem Niveau geblieben, das EBIT sei jedoch um 6% auf 17 Mio. EUR gesunken.
Die bekannt gegebenen Zahlen seien nach Ansicht von Close Brothers Seydler Research zwar stark ausgefallen, man gehe jedoch davon aus, dass das Unternehmen hiermit die Erwartungen der Marktteilnehmer verfehlt habe. Man verspreche sich von Seiten des Unternehmens eindeutige Kommentare zu den aktuellen Marktbedingungen sowie den möglichen Maßnahmen des Managements. Die EPS-Schätzung von Close Brothers Seydler Research liege für das laufende Geschäftsjahr 2008/09 bei 0,53 EUR (KGV: 16,8). Für die Geschäftsjahre 2009/10 und 2010/11 rechne man mit einem EPS-Rückgang auf 0,48 EUR respektive auf 0,47 EUR. Das Kursziel belasse man bei 8,95 EUR.
Die Analysten von Close Brothers Seydler Research vergeben das Rating "sell" für den Anteilschein von Carl Zeiss Meditec. (Analyse vom 04.05.09) (04.05.2009/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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