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ersol "buy"
02.06.2008
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Karin Brinkmann, Analystin von UniCredit Markets & Investment Banking, bewertet die ersol-Aktie (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) nach wie vor mit "buy".
Bosch habe eine Vereinbarung mit Ventizz abgeschlossen, um die 50,45-prozentige Beteiligung von Ventizz an ersol zu übernehmen. Der Kaufpreis liege bei 546,4 Mio. EUR bzw. 101 EUR je Aktie. Die geplante Transaktion unterliege der Zustimmung der Kartellbehörden. Bosch strebe mittels des Kaufs die Erweiterung des Geschäfts mit erneuerbaren Energien an. Bosch sei auf diesem Markt bereits präsent, zudem habe das Unternehmen im Juni 2007 eine Kooperation mit der BASF und mit Heliatek für den Bereich organische Photovoltaik abgeschlossen.
Für die verbleibenden ersol-Aktien werde Bosch ein öffentliches Übernahmeangebot über ebenfalls 101 EUR je Aktie unterbreiten, dies entspreche einem Aufschlag von 63% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Nachdem ersol im Jahr 2007 ein EPS von 0,85 EUR generiert habe, erwarte man bei UniCredit Markets & Investment Banking für das laufende Jahr ein EPS von 3,82 EUR (KGV: 16,3). Das Kursziel setze man von 76,50 EUR auf 101 EUR herauf.
Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking halten an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von ersol fest. (Analyse vom 02.06.08)
(02.06.2008/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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