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SOLON kaufen
23.05.2008
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von SOLON (ISIN DE0007471195 / WKN 747119) zu kaufen.
Die Gesellschaft habe Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2008 bekannt gegeben.
Demnach habe das Unternehmen in diesem Zeitraum die Umsatzerlöse im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 115% auf 161,6 Millionen Euro steigern können. Die Gesamtleistung habe sich um 105% auf 195,5 Millionen Euro erhöht. Das EBITDA habe sich um 131% auf 15,5 Millionen Euro verbessert. Beim EBIT sei ein Anstieg um 150% auf 12,5 Millionen Euro verzeichnet worden. Der Konzerngewinn habe sich, bereinigt um Sondereffekte aus dem Verkauf strategischer Beteiligungen im ersten Quartal 2007, um 156% auf 6,9 Millionen Euro oder 0,55 Euro je Aktie erhöht. Im ersten Quartal habe der Konzern insgesamt Solarmodule mit einer Leistung von 41 MWp produziert.
Die vorgelegten Zahlen hätten insgesamt über den Erwartungen der Analysten von AC Research gelegen. Dabei habe das Unternehmen wiederum vor allem von einem starken Auslandsgeschäft profitiert. In Spanien sei im ersten Quartal mit der Errichtung zahlreicher neuer Kraftwerke begonnen worden. Gleichzeitig habe sich auch der italienische Markt positiv entwickelt. Für das Gesamtjahr 2008 rechne die Konzernleitung mit einem Anstieg beim Umsatz und bereinigten Konzernergebnis von jeweils 75%. Auf Basis der guten Erstquartalszahlen erscheine diese Zielvorgabe erreichbar.
Beim gestrigen Schlusskurs von 49,03 Euro erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2008e von knapp 16 weiterhin moderat bewertet. In den kommenden Jahren rechne man vor dem Hintergrund des anhaltenden Klimawandels und der verstärkten politischen Bemühungen zum Klimaschutz weiter mit einer stark expansiven Geschäftsentwicklung bei SOLON. Das Unternehmen wolle die konzernweiten Produktionskapazitäten im laufenden Jahr auf 500 MWp ausbauen. In Anbetracht der weiterhin hohen Wachstumspotenziale sehe man auf dem aktuellen Bewertungsniveau bei einem Investment in die Aktie weiter ein positives Chance-Risiko-Verhältnis.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von SOLON zu kaufen. (Analyse vom 23.05.2008) (23.05.2008/ac/a/t)
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