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ersol "buy"
15.05.2008
Dexia Securities
Brüssel (aktiencheck.de AG) - Peter Van Assche, Analyst von Dexia Securities, stuft die Aktie von ersol (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 70 EUR.
ersol habe solide Erstquartalszahlen vorgelegt, die aber hinter den Konsenserwartungen zurückgeblieben seien. Die Umsätze hätten mit 52,4 Mio. EUR einen Zuwachs von 101% verbucht, der durch den erfolgreichen Start der neuen Produktionskapazitäten ausgelöst worden sei.
Wie erwartet sei das EBIT-Wachstum schwächer ausgefallen als die Einnahmenzuwächse. Gründe hierfür seien das negative operative Ergebnis des Modul-Segments sowie die Expansionskosten. Die Dünnschicht-Produktion sei angelaufen und habe schon erste Umsätze generiert.
ersol habe den Ausblick bekräftigt. Die EBIT-Marge sollte dank einer höheren Kapazitätsauslastung und steigender Dünnschicht-Umsätze zulegen können. Das Management rechne damit, dass sich die Effekte bei der Marge des zweiten Halbjahres voll bemerkbar machen würden.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Dexia Securities die Aktie von ersol weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 15.05.08)
(15.05.2008/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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