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EPCOS neutral
01.02.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Sandeep S. Deshpande und Arjun Gopinath, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von EPCOS (ISIN DE0005128003 / WKN 512800) nach wie vor mit "neutral" ein.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2008 habe EPCOS mit Umsätzen in Höhe von 367,4 Mio. EUR und einer Bruttomarge in Höhe von 20% die Erwartungen von J.P. Morgan Securities übertroffen. EPCOS habe die EBIT-Zielvorgabe für das gesamte Geschäftsjahr 2008 von rund 100 EUR auf rund 110 Mio. EUR erhöht. Grund dafür sei die momentane Stärke im Geschäft. Aus Sicht der Analysten von J.P. Morgan Securities könnte die EBIT-Prognose des Unternehmens in Anbetracht der makroökonomischen Situation, des ungünstigen Euro/Yen-Wechselkurses und der hohen Investitionen japanischer Wettbewerber in den letzten Quartalen zu optimistisch sein.
Die bereits so früh im Jahr heraufgesetzte Gesamtjahresprognose erhöhe das Risiko, dass es infolge von makroökonomischen Faktoren zu einer späteren Herabsetzung der Vorgaben kommen könnte. Bei J.P. Morgan Securities rechne man für das Geschäftsjahr 2008 mit einem EPS von 1,42 EUR (KGV: 6,5) und für das Geschäftsjahr 2009 mit einem EPS-Rückgang auf 1,11 EUR (KGV: 8,3). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 13,90 EUR.
Das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von EPCOS lautet weiterhin "neutral". (Analyse vom 01.02.08) (01.02.2008/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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