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ersol "hold"
16.11.2007
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Karin Brinkmann, Analystin von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft ihr Rating für die Aktie von ersol (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) von "sell" auf "hold" herauf.
Mit einem EBIT von 6,38 Mio. EUR im dritten Quartal habe das Unternehmen die Prognosen der Analysten übertreffen können, der Nettogewinn sei allerdings mit 1,79 Mio. EUR hinter der Analystenschätzung zurückgeblieben und damit enttäuschend ausgefallen. Die EBIT-Schätzungen der Analysten seien nun für 2007 und 2008 nach unten korrigiert worden. Man sei der Auffassung, dass die Unsicherheiten bezüglich der EBIT- und Umsatzentwicklung vor allem aus dem Start des Dünnschicht-Geschäft resultieren würden. Dieser werde nun voraussichtlich im Frühjahr 2008 stattfinden.
Für 2007 kalkuliere das Unternehmen weiterhin mit einem EBIT von mindestens 20 Mio. EUR. Für 2008 werde unverändert ein EBIT von 70-80 Mio. EUR angestrebt. Die EPS-Prognosen der Analysten würden für 2007 und 2008 auf 0,88 EUR bzw. 4,73 EUR lauten, auf dieser Basis errechne sich ein KGV von 80,0 bzw. 15,0. Trotz der reduzierten Gewinnschätzungen halte man an der langfristigen Annahme fest, dass das Unternehmen bis zum Jahr 2010 den Umsatz vervierfachen könne. Das Kursziel der Aktie sehe man unverändert bei 76,50 EUR.
Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking vergeben nun das Rating "hold" für das Wertpapier von ersol. (Analyse vom 16.11.07) (16.11.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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