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SOLON halten
13.11.2007
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von SOLON (ISIN DE0007471195 / WKN 747119) zu halten.
Die Gesellschaft habe Zahlen für die ersten neun Monate 2007 bekannt gegeben.
Demnach habe das Unternehmen in diesem Zeitraum die Umsatzerlöse im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 53% auf 333,9 Millionen Euro steigern können. Das EBITDA habe sich gleichzeitig um 64% auf 32,7 Millionen Euro erhöht. Beim EBIT sei ein Zuwachs um 73% auf 26,8 Millionen Euro verzeichnet worden. Der Konzerngewinn nach Minderheitenanteilen habe sich von 9,5 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf nun 20,2 Millionen Euro oder 2,09 Euro je Aktie mehr als verdoppelt. Bereinigt um Einmaleffekte habe der Gewinn bei 15,3 Millionen Euro oder 1,59 Euro je Aktie gelegen.
Die vorgelegten Zahlen hätten insgesamt über den Erwartungen der Analysten von AC Research gelegen. Dabei habe das Unternehmen vor allem im dritten Quartal mit einem Umsatz von 140,2 Millionen Euro und einem EBIT von 11,1 Millionen Euro sehr gut abgeschnitten. Hier habe die Gesellschaft von einem sehr starken Spaniengeschäft profitiert. Dabei sei insbesondere die Nachfrage nach schlüsselfertigen Kraftwerksprojekten im Multimegawattbereich deutlich gestiegen.
Für das Gesamtjahr 2007 rechne die Konzernleitung nunmehr mit einem Umsatz- und Ergebnisanstieg um rund 40%. Zuvor seien jeweils nur über 30% angepeilt worden. Auf Basis der Neunmonatszahlen erscheine diese Zielvorgabe gut erreichbar.
Auch die weiteren Perspektiven der Gesellschaft seien als sehr gut einzustufen. So sei für das kommende Jahr mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage sowohl in Spanien als auch in Deutschland zu rechnen. Vor diesem Hintergrund strebe die Konzernleitung für 2008 einen Umsatz- und Gewinnanstieg von rund 75% an. Nach Ansicht der Analysten von AC Research erscheine diese Zielvorgabe zwar ambitioniert, aber dennoch erreichbar.
Beim aktuellen Aktienkurs von 81,10 Euro (14:07 Uhr) erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2008e von knapp 25 trotz der weiterhin guten Wachstumsperspektiven allerdings bereits ausreichend bewertet. Daher rechne man in den kommenden Monaten lediglich mit einer marktkonformen Entwicklung der Aktie.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von SOLON zu halten. (Analyse vom 13.11.2007) (13.11.2007/ac/a/t)
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