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ersol Downgrade
12.11.2007
Dexia Securities
Brüssel (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Dexia Securities stufen die Aktie von ersol (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) von "neutral" auf "reduce" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 70 EUR.
ersol werde am 14. November Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Den Umsatz würden die Analysten bei 36,5 Mio. EUR, das EBITDA bei 9,1 Mio. EUR und das EBIT bei 6 Mio. EUR erwarten.
An der Guidance für das Gesamtjahr dürfte sich nichts ändern. Hier würden die Analysten beim Umsatz mit 151 Mio. EUR und beim EBIT mit 21,7 Mio. EUR rechnen. Im Hinblick auf die Planung für das kommende Jahr könnte sich das Management aber zurückhaltend zeigen. Die angekündigte Umstellung auf mikromorphe Technologie könnte die EBIT-Planung für 2008 unter Druck setzen.
Kurzfristig sehe man keine unmittelbare Impulse, die Anlass geben könnten, die Schätzungen nach oben u setzen. Die operativen Risiken bzgl. 2008 hätten sich klar erhöht, was sich auch in der Guidance niederschlagen könnte.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Dexia Securities die Aktie von ersol nunmehr zu reduzieren. (Analyse vom 12.11.07)
(12.11.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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