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ersol Downgrade
22.10.2007
Dexia Securities
Brüssel (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Dexia Securities stufen die Aktie von ersol (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) von "add" auf "neutral" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 70 EUR.
Die Abstufung erfolge aus Bewertungsgründen. Die Aktie habe in den letzten drei Wochen eine außerordentlich gute Kursentwicklung verzeichnet.
Darüber hinaus sehe man wachsende Risiken im Hinblick auf die Guidance für 2008. Vor einigen Wochen habe ersol eine Strategieänderung im Dünnschicht-Segment angekündigt.
Statt der ursprünglich geplanten Produktionsaufnahme der rein amorphen Modulgeneration forciere ersol nun die Umstellung auf mikromorphe Technologie, da dort signifikant höhere Wirkungsgrad erreichbar seien. Die Analysten würden dies zwar für die richtige Strategie halten, doch könnte das obere Ende der EBIT-Planung für 2008 unter Druck geraten. Die Prognose werde daher von 79 auf 69 Mio. EUR gesenkt.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Dexia Securities die Aktie von ersol nunmehr mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 22.10.07)
(22.10.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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