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EPCOS "hold"
15.10.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von EPCOS (ISIN DE0005128003 / WKN 512800) unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 14,80 EUR.
EPCOS werde am 15. November Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Das Unternehmen habe für das Gesamtjahr einen Umsatzzuwachs von 10% auf 1,44 Mrd. EUR in Aussicht gestellt. Die Analysten würden im Vergleich dazu mit 1,443 Mrd. EUR rechnen. Dies impliziere im Schlussquartal ein Umsatzwachstum von 4%. Nach Angaben von EPCOS solle das EBIT-Wachstum bei 70% liegen, was 79,6 Mio. EUR impliziert würden. Die Analysten würden hier mit 79,9 Mio. EUR rechnen.
Das Management rechne damit, dass die SAW-Sparte in Q4 stärker sei, da die Nachfrage nach 3G-Handys zugenommen habe.
Die Analysten würden annehmen, dass EPCOS für das gerade begonnene Geschäftsjahr einen Ausblick geben werde. Es dürften jedoch quantitative als qualitative Aussagen gemacht werden. Die Analysten würden von einem Umsatzplus von 7% und einer EBIT-Marge von 6,1% ausgehen. Dies unterstelle eine Marge bei SAW von 10 bis 11%, bei Ceramics von 4,0 bis 5,8% und bei Capacitors & Inductors von 3,2 bis 4,0%.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von EPCOS weiterhin zu halten. (Analyse vom 15.10.07) (15.10.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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